USHY ETF에 대해 알아보겠습니다. USHY ETF는 iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF의 티커이며, 미국 달러 표시 고수익 회사채에 투자하는 ETF입니다. 변동성이 큰 시장 환경 속에서 안정적인 인컴 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
1. USHY ETF 핵심 요약
iShares(아이셰어즈)
위 지표들은 USHY ETF가 투자하는 고수익 회사채 시장의 현황을 보여줍니다. 수익률은 투자자가 기대할 수 있는 잠재적 수익을 나타내며, 만기는 투자 기간을 가늠하게 합니다. 비용은 투자 수익에 영향을 미치므로 꼼꼼히 확인해야 합니다. 또한, 스프레드는 국채 대비 추가 수익률을 보여주며, 이는 신용 위험을 감수한 대가로 얻는 부분입니다. 따라서 투자자는 이러한 지표들을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.
2. USHY 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2017-11-01
상장시점 가격: $35.28
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $40.03 | -6.00% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $39.56 | -4.89% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $35.83 | 5.02% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $36.51 | 3.07% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $37.29 | 0.91% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $37.43 | 0.53% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $37.70 | -0.19% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $37.61 | 0.05% |
USHY ETF의 가격 히스토리는 금리 변동, 신용 스프레드 확대 및 축소, 그리고 전반적인 시장 심리에 따라 영향을 받습니다. 과거의 가격 변동 추이를 분석하면 향후 가격 움직임을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특히, 금리 인상기에는 채권 가격이 하락하는 경향이 있으므로 투자 시 유의해야 합니다. 또한, 경제 상황이 악화될 경우 기업들의 신용 위험이 증가하여 USHY ETF의 가격 하락을 초래할 수도 있습니다. 따라서 거시 경제 상황과 금리 전망을 꾸준히 모니터링하는 것이 중요합니다.
3. USHY ETF의 특징과 운용 전략
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF, 즉 USHY ETF는 미국 달러 표시 고수익 회사채에 폭넓게 투자하는 것을 목표로 합니다. 고수익 채권은 투자 등급 이하의 신용 등급을 가진 기업들이 발행하는 채권으로, 일반적으로 더 높은 수익률을 제공하지만 그만큼 신용 위험도 높습니다. USHY는 분산 투자를 통해 이러한 위험을 완화하고자 합니다. iShares는 세계적인 자산운용사인 BlackRock의 ETF 브랜드로, USHY ETF의 운용은 BlackRock의 채권 전문가들이 담당합니다. 벤치마크 지수는 ICE BofA US High Yield Index를 추종하며, 이 지수는 미국 달러 표시 고수익 회사채 시장의 전반적인 성과를 나타냅니다. USHY ETF의 운용 전략은 기본적으로 패시브 전략을 따르지만, 지수 구성 종목의 신용도와 유동성을 고려하여 포트폴리오를 조정합니다. USHY의 장점은 높은 수익률을 기대할 수 있다는 점이지만, 금리 변동과 신용 위험에 민감하다는 단점도 있습니다. 유사한 ETF로는 HYG, JNK 등이 있으며, 이들 ETF와 비교하여 수수료, 만기, 신용 등급 분포 등을 꼼꼼히 비교하는 것이 좋습니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려하여 USHY ETF에 투자할지 여부를 결정해야 합니다.
4. USHY 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.78% | |
| 2 | 1261229 BC LTD 144A – 10.0 2032-04-15 | 0.47% | |
| 3 | ECHOSTAR CORP – 10.75 2029-11-30 | 0.42% | |
| 4 | MEDLINE BORROWER LP 144A – 3.88 2029-04-01 | 0.30% | |
| 5 | QUIKRETE HOLDINGS INC 144A – 6.38 2032-03-01 | 0.29% | |
| 6 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A – 6.5 2029-03-31 | 0.28% | |
| 7 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A – 9.0 2029-09-30 | 0.28% | |
| 8 | HUB INTERNATIONAL LTD 144A – 7.25 2030-06-15 | 0.24% | |
| 9 | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A – 9.5 2029-02-01 | 0.23% | |
| 10 | CCO HOLDINGS LLC 144A – 5.13 2027-05-01 | 0.23% |
USHY ETF는 다양한 산업 분야의 고수익 회사채를 보유하고 있습니다. 주요 보유 종목은 일반적으로 통신, 에너지, 금융 등의 섹터에 집중되어 있습니다. 이러한 섹터들은 경제 상황에 따라 실적이 크게 변동할 수 있으므로 투자 시 주의가 필요합니다. 또한, USHY ETF는 만기가 다양한 채권들을 보유하고 있으며, 만기가 짧은 채권은 금리 변동에 덜 민감하지만 수익률이 낮을 수 있고, 만기가 긴 채권은 금리 변동에 민감하지만 수익률이 높을 수 있습니다. 따라서 투자자는 자신의 투자 기간과 금리 전망을 고려하여 USHY ETF의 투자 비중을 결정해야 합니다.
5. USHY ETF, 이런 분께 적합합니다
USHY ETF는 안정적인 인컴 수익을 추구하면서 어느 정도의 위험을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다. 특히, 은퇴 생활 자금을 마련하거나 포트폴리오의 다변화를 원하는 투자자에게 유용할 수 있습니다. USHY ETF는 주식 시장과의 상관관계가 낮아 포트폴리오의 변동성을 낮추는 데 도움이 될 수 있습니다. 하지만 USHY ETF는 고수익 채권에 투자하므로 신용 위험이 높다는 점을 인지해야 합니다. 따라서 투자 전에 USHY ETF의 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한지 판단해야 합니다. 또한, USHY ETF는 금리 변동에 민감하므로 금리 인상기에는 투자 비중을 줄이거나 만기가 짧은 채권에 투자하는 전략을 고려할 수 있습니다. 포트폴리오 활용 팁으로는, USHY ETF를 전체 포트폴리오의 일부로 편입하여 주식, 채권, 부동산 등 다양한 자산에 분산 투자하는 것이 좋습니다. 또한, 정기적으로 포트폴리오를 재조정하여 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞게 유지하는 것이 중요합니다.