1. UITB ETF 핵심 요약
VictoryShares(빅토리셰어즈)
위 지표들은 UITB ETF가 중간 만기 채권에 투자하며, 비교적 낮은 변동성을 가진다는 것을 보여줍니다. 특히 듀레이션은 금리 변동에 대한 민감도를 나타내므로, 듀레이션이 낮을수록 금리 변동에 덜 민감하게 반응합니다. 따라서 UITB ETF는 금리 상승기에 비교적 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
2. UITB 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2017-10-27
상장시점 가격: $46.06
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-29 | $53.77 | -11.83% |
| 4년 전 | 2022-01-28 | $51.70 | -8.29% |
| 3년 전 | 2023-01-27 | $46.84 | 1.23% |
| 2년 전 | 2024-01-29 | $46.56 | 1.83% |
| 1년 전 | 2025-01-28 | $46.21 | 2.60% |
| 6개월 전 | 2025-07-30 | $46.78 | 1.34% |
| 3개월 전 | 2025-10-29 | $47.70 | -0.62% |
| 1주 전 | 2026-01-21 | $47.31 | 0.22% |
UITB ETF의 가격 히스토리를 살펴보면, 전반적으로 안정적인 흐름을 보여왔습니다. 이는 채권 ETF의 특성상 주식 ETF에 비해 변동성이 낮기 때문입니다. 하지만 금리 변동이나 경제 상황에 따라 가격 변동이 발생할 수 있으므로, 투자 시에는 거시경제 상황을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
3. UITB ETF의 특징과 운용 전략
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF, 즉 UITB ETF는 중간 만기 채권에 집중 투자하여 안정적인 인컴 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 다양한 종류의 미국 달러 표시 투자 등급 채권에 투자하며, 듀레이션을 중간 정도로 유지하여 금리 변동에 대한 민감도를 조절합니다. UITB ETF의 핵심 운용 전략은 채권 시장의 변화에 능동적으로 대응하면서도, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 확보하는 데 있습니다.
UITB ETF의 장점은 안정적인 수익을 추구할 수 있다는 점과 변동성이 비교적 낮다는 점입니다. 또한, 투자 등급 채권에 투자하므로 신용 위험이 낮다는 장점도 있습니다. 하지만 금리 상승기에 채권 가격이 하락할 수 있으며, 주식 ETF에 비해 수익률이 낮을 수 있다는 단점도 존재합니다. UITB ETF와 유사한 ETF로는 AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) 등이 있습니다. AGG는 전체 미국 채권 시장을 대표하는 지수를 추종하며, UITB ETF보다 만기가 더 긴 채권들을 포함하고 있습니다. 따라서 투자자의 투자 목표와 위험 감수 수준에 따라 적합한 ETF를 선택하는 것이 중요합니다.
UITB ETF는 패시브 ETF로서 Bloomberg US Aggregate Bond Index를 추종합니다. 이 지수는 미국 투자등급 채권 시장의 성과를 측정하기 위해 설계되었습니다. 패시브 ETF는 특정 지수를 복제하는 것을 목표로 하기 때문에, 액티브 ETF에 비해 운용 비용이 저렴하다는 장점이 있습니다. 또한, 벤치마크 지수와의 괴리율을 최소화하여 안정적인 성과를 유지하는 데 집중합니다. UITB ETF는 이러한 패시브 전략을 통해 투자자에게 예측 가능한 투자 결과를 제공하고자 합니다.
4. UITB 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | T.4.25 05.15.35 | United States Treasury Notes 4.25% | 2.38% |
| 2 | T.3.875 08.15.34 | United States Treasury Notes 3.875% | 2.29% |
| 3 | T.4.125 05.31.32 | United States Treasury Notes 4.125% | 2.14% |
| 4 | T.4.125 11.15.32 | United States Treasury Notes 4.125% | 1.94% |
| 5 | T.4.5 11.15.33 | United States Treasury Notes 4.5% | 1.87% |
| 6 | T.3.375 05.15.33 | United States Treasury Notes 3.375% | 1.71% |
| 7 | T.4 05.31.30 | United States Treasury Notes 4% | 1.49% |
| 8 | T.3.875 09.30.32 | United States Treasury Notes 3.875% | 1.44% |
| 9 | T.3.875 08.15.33 | United States Treasury Notes 3.875% | 1.34% |
| 10 | T.4.25 08.15.35 | United States Treasury Notes 4.25% | 1.25% |
UITB ETF의 주요 보유 종목은 미국 국채, 정부 기관 채권, 회사채 등으로 구성되어 있습니다. 섹터 비중을 살펴보면, 정부 관련 채권의 비중이 높은 편이며, 이는 안정적인 수익을 추구하는 UITB ETF의 투자 전략을 반영합니다. 회사채의 경우, 투자 등급 회사채에 투자하여 신용 위험을 낮추고 있습니다.
5. UITB ETF, 이런 분께 적합합니다
UITB ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 안정적인 인컴 수익을 추구하는 투자자입니다. UITB ETF는 중간 만기 채권에 투자하여 꾸준한 이자 수익을 제공합니다. 둘째, 변동성이 낮은 투자를 선호하는 투자자입니다. 채권 ETF는 주식 ETF에 비해 변동성이 낮으므로, 위험 회피적인 투자자에게 적합합니다. 셋째, 포트폴리오의 안정성을 높이고자 하는 투자자입니다. UITB ETF는 주식과 상관관계가 낮으므로, 포트폴리오의 분산 효과를 높일 수 있습니다.
UITB ETF 투자 시 주의사항으로는 금리 변동 위험이 있습니다. 금리 상승 시 채권 가격이 하락할 수 있으므로, 금리 변동 추이를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 또한, 인플레이션 위험도 고려해야 합니다. 인플레이션 상승 시 실질 수익률이 감소할 수 있으므로, 인플레이션 헤지 전략을 함께 고려하는 것이 좋습니다. UITB ETF를 활용한 포트폴리오 구성 팁으로는, 주식 ETF와 함께 투자하여 포트폴리오의 균형을 맞추는 것이 좋습니다. 또한, 투자 목표와 기간에 따라 채권 투자 비중을 조절하는 것이 중요합니다.
UITB ETF는 장기적인 관점에서 안정적인 포트폴리오를 구축하고자 하는 투자자에게 유용한 도구가 될 수 있습니다. 하지만 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 합니다.