TZA ETF에 대해 알아보겠습니다. TZA ETF는 Direxion에서 운용하는 상품으로, Small Cap, 즉 소형주 시장의 하락에 베팅하는 3배 레버리지 ETF입니다. 소형주 시장의 단기적인 하락을 예상하는 투자자에게 유용한 도구입니다.
1. TZA ETF 핵심 요약
Direxion(디렉시온)
TZA ETF는 소형주 지수의 일일 수익률을 역으로 3배 추종하는 상품입니다. 즉, 지수가 하락하면 TZA ETF는 상승하고, 지수가 상승하면 TZA ETF는 하락합니다. 투자 시 레버리지 상품의 특성을 충분히 이해하고 투자해야 하며, 장기 투자보다는 단기적인 시장 전망에 따라 활용하는 것이 좋습니다.
2. TZA 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2008-11-05
상장시점 가격: $619,960.00
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $39.75 | -84.83% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $36.67 | -83.55% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $26.44 | -77.20% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $21.24 | -71.61% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $11.72 | -48.55% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $10.54 | -42.79% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $7.41 | -18.62% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $5.99 | 0.67% |
TZA ETF의 가격은 소형주 시장의 변동성에 매우 민감하게 반응합니다. 과거 가격 흐름을 살펴보면, 소형주 시장이 하락했을 때 TZA ETF 가격이 급등하는 것을 확인할 수 있습니다. 하지만 레버리지 상품의 특성상, 횡보 장세에서는 변동성이 커서 손실이 발생할 수 있다는 점을 유념해야 합니다.
3. TZA ETF의 특징과 운용 전략
TZA ETF는 Direxion에서 운용하는 대표적인 레버리지 ETF 중 하나입니다. 이 ETF의 가장 큰 특징은 소형주 시장의 하락에 3배로 베팅한다는 점입니다. 이는 소형주 시장이 단기적으로 하락할 것이라고 예상하는 투자자에게 매우 매력적인 투자 옵션이 될 수 있습니다. 하지만 레버리지 ETF는 일반적인 ETF와 달리, 일별 수익률을 기준으로 3배를 추종하기 때문에 장기 투자에는 적합하지 않습니다. 며칠 또는 몇 주 내에 포지션을 정리하는 단기 트레이딩 전략에 적합합니다. TZA ETF는 특히 시장 변동성이 클 때 더욱 적극적으로 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 금리 인상이나 경제 침체 우려 등으로 인해 소형주 시장이 불안정할 때, TZA ETF를 통해 하락장에서 수익을 얻을 수 있습니다. 하지만 레버리지 상품은 손실 가능성도 3배로 증폭될 수 있다는 점을 반드시 고려해야 합니다. 유사한 ETF로는 소형주 상승에 베팅하는 상품이나 다른 레버리지 배수를 가진 상품들이 있습니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 따라 적절한 ETF를 선택해야 합니다. TZA ETF 투자를 고려할 때에는 반드시 레버리지 상품의 위험성을 충분히 이해하고, 투자 기간과 목표 수익률을 명확히 설정해야 합니다.
4. TZA 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dreyfus Govt Cash Man Ins | 53.51% | |
| 2 | Goldman Finl Sq Trsry Inst 506 | 36.85% | |
| 3 | Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut | 17.08% | |
| 4 | Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt | 10.94% | |
| 5 | Citi Collateral | 1.00% | |
| 6 | Cash | 6.00% | |
| 7 | Russ 2000 Indx Small Swap | 7.00% | |
| 8 | Russ 2000 Indx Small Swap | 8.00% | |
| 9 | Russ 2000 Indx Small Swap | 9.00% | |
| 10 | Russ 2000 Indx Small Swap | 10.00% |
TZA ETF는 직접적으로 주식을 보유하는 것이 아니라, 주로 스왑(Swap) 계약과 같은 파생상품을 통해 소형주 지수의 역방향 수익률을 추종합니다. 따라서 특정 개별 종목에 대한 비중은 크게 의미가 없으며, 전체적인 소형주 시장의 움직임에 따라 수익률이 결정됩니다. 섹터별 비중 또한 소형주 지수를 기준으로 하기 때문에, 기술, 금융, 헬스케어 등 다양한 섹터에 분산 투자되는 효과를 가집니다.
5. TZA ETF, 이런 분께 적합합니다
TZA ETF는 소형주 시장의 단기적인 하락을 예상하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 시장 변동성이 커지고 하락 추세가 예상될 때, TZA ETF를 통해 적극적으로 수익을 추구할 수 있습니다. 하지만 레버리지 상품은 손실 가능성이 높기 때문에, 투자 경험이 풍부하고 위험 감수 능력이 높은 투자자에게 더욱 적합합니다. TZA ETF를 포트폴리오에 활용할 때에는 전체 투자 금액의 일부로 제한하고, 손실 제한 전략을 함께 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 손절매 가격을 미리 설정해두거나, 다른 자산과의 분산 투자를 통해 위험을 분산할 수 있습니다. 또한, TZA ETF는 장기 투자에는 적합하지 않으므로, 단기적인 시장 전망에 따라 포지션을 조절해야 합니다. TZA ETF는 숙련된 투자자가 시장 상황에 따라 전략적으로 활용할 수 있는 도구입니다. TZA ETF는 단기적인 하락에 베팅하여 수익을 올릴 수 있는 기회를 제공하지만, 동시에 높은 위험을 수반한다는 점을 명심해야 합니다. TZA ETF는 신중한 분석과 계획 하에 투자 결정을 내려야 합니다. TZA ETF의 레버리지 효과는 양날의 검과 같아서, 이익을 극대화할 수도 있지만, 손실 또한 크게 늘릴 수 있습니다. 따라서 TZA ETF에 투자하기 전에 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 명확히 파악하는 것이 중요합니다. TZA ETF 투자를 고려한다면, 반드시 충분한 정보를 수집하고 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다. TZA ETF는 하락장에서 수익을 얻을 수 있는 매력적인 도구이지만, 신중한 접근이 필요합니다. 마지막으로, TZA ETF 투자는 항상 신중하게 고려해야 할 사항입니다.