TLH ETF에 대해 알아보겠습니다. TLH ETF는 iShares에서 출시한 10-20년 만기 미국 국채에 투자하는 ETF입니다. 장기 국채 투자를 통해 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합하며, 금리 변동에 따른 가격 변동성을 이해하는 것이 중요합니다.
1. TLH ETF 핵심 요약
iShares(아이셰어즈)
위 지표들은 TLH ETF가 10년에서 20년 사이의 만기를 가진 미국 국채에 투자하며, 안정적인 수익을 추구하지만 금리 변동에 민감하게 반응할 수 있음을 보여줍니다. 낮은 수수료는 장기 투자에 유리하며, 발행량과 거래량은 유동성을 나타냅니다.
2. TLH 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2007-01-11
상장시점 가격: $81.05
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $153.83 | -33.65% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $141.05 | -27.64% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $114.87 | -11.15% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $104.25 | -2.09% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $99.39 | 2.70% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $99.99 | 2.08% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $104.83 | -2.63% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $102.06 | 0.01% |
TLH의 가격 히스토리를 살펴보면 금리 인상 시기에 가격이 하락하고, 금리 인하 시기에 상승하는 경향을 보입니다. 이는 국채 가격이 금리와 역의 상관관계를 가지기 때문입니다. 투자 시에는 금리 전망과 시장 상황을 종합적으로 고려해야 합니다.
3. TLH ETF의 특징과 운용 전략
TLH ETF는 iShares에서 제공하는 상장지수펀드(ETF)로, 10년에서 20년 만기의 미국 국채에 투자하는 것을 목표로 합니다. 이는 단순히 미국 국채에 투자하는 것보다 만기 기간을 특정하여 금리 변동에 따른 위험을 관리하고, 투자 전략을 보다 구체화할 수 있도록 돕습니다. TLH ETF의 운용 전략은 비교적 간단합니다. 펀드는 Barclays US 10-20 Year Treasury Bond Index를 추종하며, 이 지수는 미국 달러로 표시된 투자 등급의 고정 금리 국채로 구성됩니다. 따라서, TLH ETF는 패시브 투자 전략을 따르며, 능동적으로 포트폴리오를 관리하거나 시장을 예측하려 하지 않습니다. TLH ETF의 주요 장점은 다음과 같습니다. 첫째, TLH ETF는 만기 기간이 긴 국채에 투자함으로써 안정적인 인컴 수익을 제공할 수 있습니다. 둘째, TLH ETF는 분산 투자 효과를 누릴 수 있습니다. 셋째, TLH ETF는 유동성이 높아 쉽게 사고팔 수 있습니다. 넷째, TLH ETF는 낮은 수수료로 장기 투자가 용이합니다. 반면, TLH ETF의 단점은 금리 변동에 민감하게 반응할 수 있다는 것입니다. 금리가 상승하면 채권 가격은 하락하므로, TLH ETF의 투자 수익률도 낮아질 수 있습니다. 유사한 ETF로는 VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) 등이 있습니다. VGLT 또한 장기 국채에 투자하지만, TLH ETF와는 약간 다른 지수를 추종하므로 투자 대상 채권의 구성이 다를 수 있습니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞춰 적절한 ETF를 선택해야 합니다. TLH ETF를 활용한 투자 전략은 다양합니다. 예를 들어, 금리 하락이 예상될 때 TLH ETF에 투자하여 자본 이득을 얻을 수 있습니다. 또한, TLH ETF를 포트폴리오의 일부로 편입하여 전체 포트폴리오의 위험을 낮출 수 있습니다. TLH ETF 투자를 고려할 때에는 금리 변동에 대한 이해가 필수적입니다. 금리 변동은 TLH ETF의 가격에 직접적인 영향을 미치므로, 금리 전망을 꾸준히 확인하고 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
4. TLH 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND – 4.75 2043-11-15 | 5.60% | |
| 2 | TREASURY BOND – 4.5 2044-02-15 | 4.06% | |
| 3 | TREASURY BOND – 4.13 2044-08-15 | 4.03% | |
| 4 | TREASURY BOND – 1.75 2041-08-15 | 4.01% | |
| 5 | TREASURY BOND – 2.0 2041-11-15 | 3.98% | |
| 6 | TREASURY BOND – 4.38 2043-08-15 | 3.79% | |
| 7 | TREASURY BOND – 4.0 2042-11-15 | 3.71% | |
| 8 | TREASURY BOND – 3.38 2042-08-15 | 3.65% | |
| 9 | TREASURY BOND – 3.88 2043-05-15 | 3.54% | |
| 10 | TREASURY BOND – 4.75 2045-02-15 | 3.40% |
TLH ETF의 주요 보유 종목은 미국 국채이며, 만기가 긴 채권일수록 비중이 높습니다. 이는 금리 변동에 더욱 민감하게 반응할 수 있다는 의미입니다. 섹터 비중은 대부분 국채로 구성되어 있어 안정적인 성향을 띕니다.
5. TLH ETF, 이런 분께 적합합니다
TLH ETF는 안정적인 수익을 추구하며, 장기적인 관점에서 투자하려는 투자자에게 적합합니다. 특히, 은퇴 자금이나 장기적인 투자 목표를 가진 투자자에게 유용할 수 있습니다. 하지만 금리 변동에 따른 가격 변동성을 감수할 수 있어야 합니다. 포트폴리오에 편입할 때는 금리 전망과 자신의 투자 목표를 고려하여 적절한 비중을 결정해야 합니다. 금리 인상 시기에는 TLH ETF의 비중을 줄이고, 금리 인하 시기에는 비중을 늘리는 전략을 고려할 수 있습니다. 또한, 다른 자산과의 상관관계를 고려하여 포트폴리오 전체의 위험을 관리하는 것이 중요합니다. TLH ETF는 변동성이 큰 주식 시장에 대한 헤지 수단으로 활용될 수도 있습니다. TLH ETF 투자는 장기적인 관점에서 접근해야 하며, 단기적인 시장 변동에 일희일비하지 않는 것이 중요합니다. TLH ETF에 투자하기 전에 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는지 확인하는 것이 필수적입니다.