SRLN ETF에 대해 알아보겠습니다. SRLN ETF는 스테이트 스트리트(State Street)와 블랙스톤(Blackstone)이 협력하여 만든 상장지수펀드(ETF)로, 주로 변동금리부 선순위 담보 대출(Senior Loan)에 투자하는 상품입니다. 금리 인상기에 유리한 투자 옵션으로, 안정적인 인컴 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
1. SRLN ETF 핵심 요약
State(스테이트)
위 지표들은 SRLN ETF의 투자 매력을 간략하게 보여줍니다. 변동금리부 선순위 담보 대출에 투자하기 때문에, 금리 인상 시기에 쿠폰 금리가 상승하여 수익률이 높아질 수 있습니다. 또한, 선순위 담보 대출은 기업의 자산으로 담보되어 있어 상대적으로 안정적인 투자처로 여겨집니다.
2. SRLN 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2013-04-09
상장시점 가격: $35.97
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $44.79 | -7.76% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $44.91 | -8.00% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $42.14 | -1.95% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $42.00 | -1.62% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $41.99 | -1.60% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $41.61 | -0.70% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $41.39 | -0.17% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $41.42 | -0.24% |
SRLN ETF의 가격 흐름은 금리 변동, 시장 유동성, 신용 스프레드 등 다양한 요인에 영향을 받습니다. 과거 금리 인상기에 SRLN의 가격이 상대적으로 안정적인 모습을 보였으며, 이는 금리 인상 환경에서 변동금리부 채권의 강점을 나타냅니다. 하지만, 시장 상황에 따라 가격 변동성이 발생할 수 있으므로 투자 시 유의해야 합니다.
3. SRLN ETF의 특징과 운용 전략
SRLN ETF는 변동금리부 선순위 담보 대출에 투자하는 것을 주요 목표로 합니다. 이러한 대출은 일반적으로 신용 등급이 낮은 기업들에게 제공되며, 금리 변동에 따라 이자율이 조정됩니다. 스테이트 스트리트와 블랙스톤의 전문성을 바탕으로, SRLN ETF는 다양한 선순위 담보 대출 포트폴리오를 구성하여 투자자들에게 안정적인 인컴 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. SRLN ETF의 장점은 금리 인상기에 유리하며, 상대적으로 높은 수익률을 기대할 수 있다는 점입니다. 또한, 선순위 담보 대출은 담보 자산이 존재하므로 원금 손실 위험이 비교적 낮습니다. 반면, 단점으로는 신용 위험이 존재하며, 금리 하락 시에는 수익률이 감소할 수 있다는 점입니다. 유사한 ETF로는 BKLN, FTSL 등이 있으며, 각 ETF는 운용 전략, 수수료, 포트폴리오 구성 등에서 차이를 보입니다. 따라서, 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞춰 적합한 ETF를 선택해야 합니다. SRLN ETF 투자를 고려할 때, 신용 위험, 금리 변동 위험, 유동성 위험 등 다양한 요소를 고려해야 합니다. 특히, 금리 인상 환경에서는 SRLN ETF가 매력적인 투자 옵션이 될 수 있지만, 투자 결정을 내리기 전에 충분한 정보 수집과 분석이 필요합니다.
4. SRLN 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | X Corp aka Twitter 10/26/2029 | 2.42% | |
| 2 | Peraton Corp 02/01/2028 | 2.08% | |
| 3 | Global Medical Response Inc aka Air Medical Group 10/01/2032 | 2.08% | |
| 4 | Great Outdoors Group LLC aka Great American Outdoors/Bass Pro 01/23/2032 | 1.77% | |
| 5 | Gainwell Acquisition Corp. aka Milano 10/01/2027 | 1.77% | |
| 6 | Allied Universal Holdco LLC aka USAGM 08/20/2032 | 1.71% | |
| 7 | Altice France SA aka YPSO FRANCE SAS/Numericable/SFR GROUP S.A. 05/31/2031 | 1.57% | |
| 8 | Michaels Cos Inc/The 04/15/2028 | 1.49% | |
| 9 | Asurion LLC aka Asurion Corporation/Lonestar 01/20/2029 | 1.47% | |
| 10 | McAfee Corp 03/01/2029 | 1.40% |
SRLN ETF의 주요 보유 종목은 주로 미국 기업들의 선순위 담보 대출로 구성되어 있습니다. 헬스케어, 기술, 소매 등 다양한 섹터에 분산 투자되어 있으며, 이는 특정 산업에 대한 집중 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 포트폴리오의 섹터 비중은 시장 상황 및 운용 전략에 따라 변경될 수 있습니다.
5. SRLN ETF, 이런 분께 적합합니다
SRLN ETF는 금리 인상 환경에서 안정적인 인컴 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 은퇴 생활 자금을 마련하거나, 포트폴리오의 변동성을 줄이고자 하는 투자자에게 유용할 수 있습니다. 다만, SRLN ETF는 신용 위험이 있는 자산에 투자하므로, 투자자는 자신의 위험 감수 수준을 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다. 포트폴리오 활용 팁으로는, SRLN ETF를 전체 포트폴리오의 일부로 편입하여 주식, 채권 등 다른 자산과의 분산 투자를 통해 위험을 관리하는 것이 좋습니다. 또한, 금리 전망에 따라 SRLN ETF의 투자 비중을 조절하여 수익률을 극대화할 수 있습니다. 투자 시 주의사항으로는, SRLN ETF의 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않으며, 시장 상황에 따라 가격 변동성이 발생할 수 있다는 점을 인지해야 합니다. 따라서, 투자 결정을 내리기 전에 충분한 정보 수집과 분석이 필요하며, 전문가의 조언을 구하는 것도 좋은 방법입니다. SRLN ETF 투자는 장기적인 관점에서 접근하는 것이 바람직하며, 꾸준한 관심과 관리가 필요합니다.