1. ETF 핵심 요약
Pacer(페이서)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2020-06-26
상장시점 가격: $23.48
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $31.44 | 73.01% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $38.56 | 41.09% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $35.22 | 54.46% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $40.79 | 33.36% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $50.22 | 8.33% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $49.60 | 9.68% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $51.54 | 5.55% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $54.20 | 0.37% |
3. 이 ETF의 특징
PALC, 즉 Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF는 단순히 시장을 추종하는 것을 넘어, 계량적 분석을 통해 선별된 대형주에 투자하는 혁신적인 ETF입니다. 이 ETF의 핵심은 ‘멀티 팩터’ 전략에 있습니다. 구체적으로, PALC는 수익성, 가치, 모멘텀, 그리고 낮은 변동성이라는 네 가지 핵심 요소를 종합적으로 고려하여 투자 대상을 선정합니다.
운용 방식은 다음과 같습니다. 먼저, Lunt Capital Management는 자체 개발한 알고리즘을 통해 S&P 500 지수 구성 종목 중에서 상기 네 가지 요소를 기준으로 점수를 매깁니다. 각 요소별 점수를 합산하여 최종 점수가 높은 상위 종목을 선별하고, 이 종목들을 포트폴리오에 편입합니다. 이 과정에서 개별 종목의 비중은 동일하게 가져가며, 리밸런싱은 분기별로 진행됩니다. 이는 특정 종목에 대한 집중 투자를 방지하고, 시장 상황 변화에 유연하게 대응하기 위함입니다.
PALC의 멀티 팩터 전략은 장기적으로 시장 수익률을 상회하는 것을 목표로 합니다. 수익성이 높고, 저평가되었으며, 상승 추세에 있고, 변동성이 낮은 종목들을 조합함으로써, 시장의 단기적인 변동성에도 비교적 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co., Inc. | 5.13% |
| 2 | UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 4.22% |
| 3 | US DOLLARS | 3.28% | |
| 4 | ACN | Accenture plc | 2.82% |
| 5 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.71% |
| 6 | ADBE | Adobe Inc. | 2.58% |
| 7 | MA | Mastercard Incorporated | 2.43% |
| 8 | V | Visa Inc. | 2.42% |
| 9 | GE | GE Aerospace | 2.37% |
| 10 | COST | Costco Wholesale Corporation | 2.34% |
5. 이런 분께 적합합니다
PALC는 다음과 같은 투자자에게 특히 적합합니다.
- 장기적인 자산 성장을 추구하는 투자자: PALC의 멀티 팩터 전략은 장기적으로 시장 수익률을 상회하는 것을 목표로 합니다.
- 시장 변동성에 대한 방어력을 강화하고 싶은 투자자: PALC는 낮은 변동성 요소를 고려하여 종목을 선정하므로, 시장 하락 시 상대적으로 안정적인 모습을 보일 수 있습니다.
- 액티브 ETF에 관심 있는 투자자: PALC는 벤치마크 지수를 단순히 추종하는 것이 아니라, 계량적 분석을 통해 적극적으로 종목을 선정하고 포트폴리오를 관리합니다.
- 대형주 투자를 선호하는 투자자: PALC는 주로 S&P 500 지수 구성 종목 중에서 선별된 대형주에 투자합니다.
다만, PALC는 액티브 ETF이므로, 벤치마크 지수를 추종하는 패시브 ETF에 비해 운용 보수가 높을 수 있습니다. 또한, 멀티 팩터 전략이 항상 시장 수익률을 상회하는 것을 보장하지는 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 신중하게 고려하시기 바랍니다.