1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2009-01-08
상장시점 가격: $2.68
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-19 | $47.66 | 26.31% |
| 4년 전 | 2022-01-19 | $58.52 | 2.87% |
| 3년 전 | 2023-01-19 | $38.90 | 54.76% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $42.07 | 43.09% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $58.56 | 2.80% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $47.71 | 26.18% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $48.24 | 24.79% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $57.98 | 3.83% |
3. 이 ETF의 특징
Direxion Daily Mid Cap Bull 3x Shares (MIDU)는 미국 중형주 지수의 일일 수익률을 3배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 이는 일반적인 중형주 투자보다 훨씬 높은 변동성을 가지며, 단기적인 투자 관점에서 공격적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 하지만 레버리지 상품의 특성상, 투자 기간이 길어질수록 복리 효과로 인해 기초 자산의 수익률과 괴리가 발생할 수 있다는 점을 반드시 인지해야 합니다. 따라서 장기 투자에는 적합하지 않으며, 시장 상황에 대한 정확한 판단과 빠른 의사 결정이 가능한 투자자에게 권장됩니다.
이 ETF는 단순히 중형주 지수를 추종하는 것이 아니라, 일일 수익률을 기준으로 레버리지를 적용하기 때문에, 횡보장세나 변동성이 큰 시장에서는 예상치 못한 손실이 발생할 수 있습니다. 특히, 롤오버 비용과 수수료가 발생하며, 이는 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에, 레버리지 ETF의 작동 방식과 위험 요소를 충분히 이해해야 합니다. 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 부합하는지 신중하게 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Finl Sq Trsry Inst 506 | 18.25% | |
| 2 | Dreyfus Govt Cash Man Ins | 12.06% | |
| 3 | S&P Mid Cap 400 Index Swap | 3.71% | |
| 4 | S&P Mid Cap 400 Index Swap | 2.08% | |
| 5 | S&P Mid Cap 400 Index Swap | 1.83% | |
| 6 | S&P Mid Cap 400 Index Swap | 0.86% | |
| 7 | CIEN | Ciena Corporation | 0.68% |
| 8 | COHR | Coherent Corp. | 0.59% |
| 9 | FLEX | Flex Ltd. | 0.48% |
| 10 | LITE | Lumentum Holdings Inc. | 0.48% |
MIDU는 S&P 400 중형주 지수를 3배로 추종하는 ETF이므로, 상위 보유 자산은 지수 자체를 복제하기 위한 스왑 계약 및 단기 자금 관리 수단인 Goldman Finl Sq Trsry Inst 506, Dreyfus Govt Cash Man Ins 등으로 구성되어 있습니다. 실제 개별 종목으로는 Ciena Corporation(CIEN), Coherent Corp.(COHR), Flex Ltd.(FLEX), Lumentum Holdings Inc.(LITE) 등이 포함되어 있습니다. 이러한 종목들은 통신 장비, 전자 부품, 제조 서비스 등 다양한 산업에 걸쳐 분포되어 있으며, 중형주 시장의 성장 잠재력을 반영하고 있습니다.
하지만 이 ETF의 주요 구성 요소가 스왑 계약이라는 점을 감안할 때, 기초 지수와의 연동성을 유지하기 위한 파생 상품의 역할이 중요하다는 것을 알 수 있습니다. 투자자는 이러한 스왑 계약의 조건과 관련된 위험을 인지해야 하며, 실제 투자 대상 기업의 사업 내용과 성장 가능성을 함께 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다. 투자 전, ETF의 투자 설명서를 통해 정확한 포트폴리오 구성 및 투자 전략을 확인하는 것이 중요합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
MIDU ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 미국 중형주 시장의 단기적인 상승에 베팅하고자 하는 공격적인 투자자입니다. 3배 레버리지 효과는 높은 수익률을 기대할 수 있게 하지만, 동시에 큰 손실의 위험도 감수해야 합니다. 따라서 시장 상황에 대한 확신과 빠른 대응 능력이 필수적입니다. 둘째, 레버리지 ETF의 작동 방식을 완벽하게 이해하고, 변동성에 대한 충분한 경험을 가진 투자자입니다. 레버리지 ETF는 일반적인 ETF와는 다른 복잡한 메커니즘을 가지고 있으므로, 충분한 지식 없이 투자하는 것은 매우 위험합니다.
셋째, 전체 투자 포트폴리오에서 MIDU ETF의 비중을 작게 유지하고, 손실 감수 범위를 명확히 설정할 수 있는 투자자입니다. MIDU ETF는 높은 변동성으로 인해 투자 원금을 잃을 가능성이 높으므로, 투자 금액을 제한하고, 손절매 규칙을 엄격하게 준수해야 합니다. 또한, 장기적인 투자보다는 단기적인 트레이딩 관점에서 접근하는 것이 바람직합니다. 넷째, 시장 상황을 지속적으로 모니터링하고, 필요에 따라 신속하게 포지션을 변경할 수 있는 투자자입니다. 레버리지 ETF는 시장 변화에 민감하게 반응하므로, 꾸준한 관심과 관리가 필요합니다.