1. ETF 핵심 요약
A: 티커: KAT
B: 이름: Scharf ETF
C: 운용사:
Scharf(샤프)
D: 현재가: $55.50 (기준일: 2026-01-20)
E: 환율: 1 USD = 1,476.80 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2025-08-25
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
0.04%
수수료
0.75%
1년 주가수익
1.90%
1년 TR?
1.94%
MDD?
7.55%
Sharpe?
0.50
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-08-25
상장시점 가격: $54.47
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3개월 전 | 2025-10-22 | $55.89 | -0.70% |
| 1주 전 | 2026-01-14 | $56.08 | -1.03% |
3. 이 ETF의 특징
Scharf ETF (KAT): 가치 투자의 정수
Scharf ETF (KAT)는 가치 투자 전략을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지입니다. 이 ETF는 펀더멘털 분석을 기반으로 저평가된 기업을 발굴하여 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 단순히 지수를 추종하는 패시브 ETF와 달리, KAT는 적극적인 운용 전략을 통해 시장 평균을 상회하는 수익률을 추구합니다.
핵심 운용 전략: Scharf Investments는 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 기업의 재무 상태, 경영진, 경쟁 환경 등을 심층적으로 분석합니다. 특히, 다음 사항에 집중합니다.
- 재무 건전성: 부채 비율, 현금 흐름 등 재무 지표를 꼼꼼히 분석하여 안정적인 기업을 선별합니다.
- 지속 가능한 경쟁 우위: 해자(Moat)를 가진 기업, 즉 경쟁자가 쉽게 따라올 수 없는 차별화된 경쟁력을 보유한 기업을 선호합니다.
- 합리적인 가격: 기업의 내재 가치 대비 저평가된 주식을 매수하여 장기적인 수익률을 극대화합니다.
KAT는 시장 변동성에 민감하게 반응하기보다는, 장기적인 관점에서 기업의 가치를 쫓는 투자 방식을 취합니다. 따라서 단기적인 시장 흐름에 일희일비하지 않고 꾸준히 투자할 수 있는 투자자에게 적합합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft Corporation | 5.43% |
| 2 | MCK | McKesson Corporation | 5.41% |
| 3 | TSX: FNV | Franco-Nevada Corporation | 4.73% |
| 4 | UNP | Union Pacific Corporation | 4.57% |
| 5 | BN | Brookfield Corporation | 4.31% |
| 6 | First American Treasury Obligs Z | 4.30% | |
| 7 | OTIS | Otis Worldwide Corporation | 4.01% |
| 8 | MKL | Markel Group Inc. | 3.87% |
| 9 | ZTS | Zoetis Inc. | 3.86% |
| 10 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | 3.86% |
5. 이런 분께 적합합니다
Scharf ETF (KAT)는 다음과 같은 투자자에게 특히 적합합니다.
- 장기 투자자: 단기적인 시장 변동성에 흔들리지 않고, 기업의 장기적인 성장 가능성을 믿고 투자할 수 있는 분
- 가치 투자 신봉자: 저평가된 우량주를 발굴하여 장기적인 수익을 추구하는 가치 투자 전략을 선호하는 분
- 액티브 ETF 관심 투자자: 단순히 지수를 추종하는 ETF보다는 적극적인 운용 전략을 통해 시장 수익률을 상회하는 성과를 기대하는 분
- 안정적인 포트폴리오 구축 희망자: 변동성이 낮은 가치주 위주의 포트폴리오를 통해 안정적인 장기 투자를 원하는 분
다만, 액티브 ETF의 특성상 운용 수수료가 패시브 ETF보다 높을 수 있으며, 운용 성과에 따라 시장 수익률보다 낮을 수도 있다는 점을 고려해야 합니다. 투자 결정은 개인의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려하여 신중하게 내리시길 바랍니다.