IWR ETF에 대해 알아보겠습니다. IWR ETF는 iShares에서 운용하는 러셀 미드캡(Russell Midcap) 지수를 추종하는 ETF입니다. 이 ETF는 미국 중형주 시장에 투자하고자 하는 투자자에게 훌륭한 선택지가 될 수 있습니다.
1. IWR ETF 핵심 요약
iShares(아이셰어즈)
위 지표들은 IWR ETF가 미국 중형주 시장을 대표하며, 비교적 낮은 비용으로 분산 투자가 가능하다는 점을 보여줍니다. 특히, 중간 수준의 시가총액을 가진 기업들에 투자함으로써, 대형주와 소형주의 중간 영역에서 성장 잠재력을 추구할 수 있습니다. 낮은 보수율은 장기 투자에 유리하며, 유동성이 풍부하여 거래가 용이합니다.
2. IWR 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2005-02-25
상장시점 가격: $16.68
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $68.91 | 45.60% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $73.30 | 36.89% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $72.27 | 38.84% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $77.24 | 29.91% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $92.63 | 8.32% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $95.32 | 5.27% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $97.20 | 3.23% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $100.80 | -0.46% |
IWR ETF의 가격 히스토리는 전반적인 미국 주식 시장의 흐름과 유사한 경향을 보입니다. 특히, 경제 성장기에는 중형주의 성장 잠재력 덕분에 좋은 성과를 나타내는 경향이 있습니다. 반면, 경기 침체기에는 변동성이 커질 수 있으므로 주의해야 합니다. 장기적으로 꾸준히 상승하는 추세를 보이지만, 단기적인 시장 상황 변화에 따라 가격 변동이 있을 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
3. IWR ETF의 특징과 운용 전략
IWR ETF는 러셀 미드캡 지수를 추종하는 패시브 ETF입니다. 즉, 능동적인 운용 전략 없이 지수의 성과를 그대로 따라가도록 설계되었습니다. 러셀 미드캡 지수는 미국 주식 시장에서 시가총액 기준으로 중간 규모에 해당하는 기업들을 포함하며, 대략 상위 1001위부터 2000위까지의 기업들로 구성됩니다. 이러한 구성은 IWR ETF가 대형주 위주의 S&P 500 ETF와 소형주 위주의 러셀 2000 ETF 사이에서 균형 잡힌 투자 포트폴리오를 구축하는 데 도움을 줄 수 있습니다. IWR ETF의 운용 전략은 철저히 지수를 복제하는 데 집중되어 있으며, 이는 낮은 운용 보수와 투명성을 가능하게 합니다. 투자 철학은 미국 중형주의 장기적인 성장 잠재력에 대한 믿음에 기반합니다. IWR ETF의 장점은 분산 투자 효과, 낮은 비용, 높은 유동성을 꼽을 수 있습니다. 단점으로는 패시브 ETF이기 때문에 시장 평균 이상의 수익을 기대하기 어렵다는 점, 그리고 중형주 시장의 변동성에 따라 가격 변동성이 커질 수 있다는 점을 들 수 있습니다. 유사한 ETF로는 SPDR S&P MidCap ETF (MDY)와 Vanguard Mid-Cap ETF (VO) 등이 있습니다. 이들 ETF 역시 미국 중형주 시장에 투자하지만, 추종하는 지수나 운용 방식에 약간의 차이가 있을 수 있으므로 투자 전에 꼼꼼히 비교해 보는 것이 좋습니다. IWR ETF는 특히 중형주의 성장 가능성을 믿고, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
4. IWR 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | HWM | Howmet Aerospace Inc. | 0.67% |
| 2 | BK | The Bank of New York Mellon Corporation | 0.64% |
| 3 | WDC | Western Digital Corporation | 0.63% |
| 4 | CMI | Cummins Inc. | 0.61% |
| 5 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 0.60% |
| 6 | GLW | Corning Incorporated | 0.56% |
| 7 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0.55% |
| 8 | PWR | Quanta Services, Inc. | 0.53% |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co | 0.53% |
| 10 | SNDK | Sandisk Corporation | 0.52% |
IWR ETF의 주요 보유 종목은 헬스케어, 금융, 기술 등 다양한 섹터에 걸쳐 분산되어 있습니다. 이는 특정 섹터에 대한 의존도를 낮추고 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여합니다. 예를 들어, 헬스케어 섹터의 비중이 높다면 인구 고령화 추세에 따른 수혜를 기대할 수 있으며, 기술 섹터의 비중이 높다면 혁신적인 기술 기업들의 성장에 따른 이익을 얻을 수 있습니다. 투자자는 IWR ETF의 섹터별 비중을 분석하여 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는 포트폴리오를 구성하는 데 참고할 수 있습니다.
5. IWR ETF, 이런 분께 적합합니다
IWR ETF는 미국 주식 시장에 대한 광범위한 투자를 원하는 투자자, 특히 대형주와 소형주 사이의 중간 규모 기업에 투자하고자 하는 투자자에게 적합합니다. IWR ETF는 분산 투자 효과가 뛰어나며, 낮은 비용으로 미국 중형주 시장에 접근할 수 있다는 장점이 있습니다. 따라서, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 좋은 선택이 될 수 있습니다. 또한, IWR ETF는 포트폴리오의 다변화를 추구하는 투자자에게도 유용합니다. 예를 들어, S&P 500 ETF를 이미 보유하고 있다면, IWR ETF를 추가하여 포트폴리오의 균형을 맞출 수 있습니다. 하지만, IWR ETF는 중형주 시장의 변동성에 따라 가격 변동성이 커질 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 따라서, 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 신중하게 평가해야 합니다. 포트폴리오 활용 팁으로는 IWR ETF를 핵심 자산으로 활용하고, 다른 자산과의 상관관계를 고려하여 포트폴리오를 구성하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 채권 ETF와 함께 투자하여 위험을 분산하거나, 성장주 ETF와 함께 투자하여 수익률을 높일 수 있습니다. IWR ETF는 장기적인 투자 관점에서 꾸준히 모아가는 방식으로 활용하는 것이 효과적입니다.