ICSH ETF에 대해 알아보겠습니다. ICSH ETF는 초단기 채권에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 액티브 ETF입니다. 변동성이 낮은 투자 대안을 찾는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
1. ICSH ETF 핵심 요약
iShares(아이셰어즈)
위 지표들은 ICSH ETF가 매우 안정적인 투자 상품임을 시사합니다. 낮은 변동성과 짧은 듀레이션을 통해 시장 금리 변동에 대한 민감도를 최소화하고, 꾸준한 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 금리 인상기에 다른 채권형 ETF에 비해 상대적으로 안정적인 모습을 보일 수 있다는 장점이 있습니다.
2. ICSH 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 정보 없음
상장시점 가격: 정보 없음
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|
ICSH의 가격 히스토리를 살펴보면, 전반적으로 안정적인 흐름을 보여주고 있음을 알 수 있습니다. 이는 초단기 채권 위주로 포트폴리오가 구성되어 있어, 시장의 변동성에 크게 영향을 받지 않기 때문입니다. 다만, 금리 변동에 따라 소폭의 가격 변동은 존재하며, 이는 듀레이션이 짧은 채권형 ETF의 일반적인 특징입니다.
3. ICSH ETF의 특징과 운용 전략
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH)는 액티브 ETF로서, 단순히 지수를 추종하는 것이 아니라 iShares의 채권 전문가들이 적극적으로 포트폴리오를 관리합니다. 벤치마크는 ICE BofA US Treasury Bill Index를 사용하며, 듀레이션을 1년 이내로 유지하여 금리 변동 위험을 최소화하는 것을 목표로 합니다. ICSH ETF의 주요 투자 대상은 미국 달러 표시 투자등급의 초단기 채권이며, 여기에는 국채, 회사채, ABS(자산유동화증권) 등이 포함될 수 있습니다. 액티브 운용의 장점은 시장 상황에 따라 유연하게 포트폴리오를 조정하여 초과 수익을 추구할 수 있다는 점입니다. 예를 들어, 금리 인상이 예상될 경우 듀레이션을 더욱 짧게 가져가거나, 신용 스프레드가 확대될 경우 투자 매력도가 높은 회사채를 편입하는 등의 전략을 구사할 수 있습니다. 하지만 액티브 ETF는 운용 능력에 따라 성과가 달라질 수 있으며, 패시브 ETF에 비해 운용 보수가 높다는 단점도 존재합니다. ICSH ETF와 유사한 ETF로는 MINT(PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) 등이 있으며, 투자 목적과 운용 스타일을 고려하여 자신에게 맞는 ETF를 선택하는 것이 중요합니다. ICSH ETF는 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자나, 변동성이 낮은 투자 대안을 찾는 투자자에게 적합한 상품입니다. 또한, 포트폴리오의 안정성을 높이고, 금리 인상기에 대비하기 위한 용도로도 활용될 수 있습니다. ICSH ETF는 투자 결정에 있어 신중한 검토가 필요하며, 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려하여 투자 여부를 결정해야 합니다.
4. ICSH 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | TRI-PARTY MIZUHO SECURITIES USA LL | 1.76% | |
| 2 | TRI-PARTY CITIGROUP GLOBAL MARKETS | 1.41% | |
| 3 | TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L | 1.32% | |
| 4 | TRI-PARTY GOLDMAN SACHS & CO. LLC | 1.32% | |
| 5 | SALISBURY RECEIVABLES COMPANY LLC 144A – 0.0 2026-02-11 | 0.95% | |
| 6 | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK – 3.8 2026-11-16 | 0.88% | |
| 7 | TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | 0.80% | |
| 8 | ATHENE GLOBAL FUNDING MTN 144A – 4.83 2028-05-09 | 0.78% | |
| 9 | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK – 3.82 2026-09-15 | 0.75% | |
| 10 | UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN – 4.3 2027-05-17 | 0.72% |
ICSH ETF의 주요 보유 종목은 미국 국채, 회사채, ABS 등으로 구성되어 있으며, 듀레이션이 짧은 채권 위주로 편입되어 있습니다. 이는 금리 변동에 대한 민감도를 낮추고, 안정적인 수익을 추구하기 위한 전략입니다. 섹터 비중은 시장 상황에 따라 유동적으로 변동될 수 있지만, 일반적으로 안전 자산인 국채 비중이 높게 유지됩니다. 이러한 구성은 ICSH ETF를 안정적인 투자 상품으로 만들어주는 중요한 요소입니다.
5. ICSH ETF, 이런 분께 적합합니다
ICSH ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자입니다. ICSH ETF는 초단기 채권에 투자하여 꾸준한 수익을 제공하므로, 은퇴 생활자나 안정적인 투자 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 둘째, 변동성이 낮은 투자 대안을 찾는 투자자입니다. ICSH ETF는 듀레이션이 짧은 채권 위주로 포트폴리오가 구성되어 있어, 시장의 변동성에 크게 영향을 받지 않습니다. 셋째, 금리 인상기에 대비하고자 하는 투자자입니다. 금리 인상기에는 채권 가격이 하락할 수 있지만, ICSH ETF는 듀레이션이 짧아 금리 인상에 대한 영향이 상대적으로 적습니다. 투자 시 주의사항으로는 액티브 ETF이므로 운용 성과에 따라 수익률이 달라질 수 있다는 점과, 패시브 ETF에 비해 운용 보수가 높다는 점을 고려해야 합니다. 포트폴리오 활용 팁으로는 ICSH ETF를 현금성 자산의 일부로 활용하여 포트폴리오의 안정성을 높일 수 있으며, 금리 인상기에 대비하여 채권 투자 비중을 조절하는 데 활용할 수 있습니다. ICSH ETF는 투자 결정에 있어 신중한 검토가 필요하며, 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려하여 투자 여부를 결정해야 합니다.