1. ETF 핵심 요약
A: 티커: HIBL
B: 이름: Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
C: 운용사:
Direxion(디렉시온)
D: 현재가: $75.25 (기준일: 2026-01-16)
E: 환율: 1 USD = 1,472.93 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2019-11-08
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
2.12%
수수료
0.98%
1년 주가수익
66.00%
1년 TR?
68.12%
MDD?
81.92%
Sharpe?
0.56
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2019-11-08
상장시점 가격: $36.17
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $41.13 | 82.96% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $61.92 | 21.53% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $31.59 | 138.21% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $39.14 | 92.26% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $47.05 | 59.94% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $48.82 | 54.14% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $62.50 | 20.40% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $75.63 | -0.50% |
3. 이 ETF의 특징
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL)는 S&P 500 지수 내에서 가장 높은 베타(Beta)를 가진 100개 종목의 일일 수익률을 3배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 즉, S&P 500 고베타 지수가 1% 상승하면 HIBL은 약 3% 상승하는 것을 목표로 합니다. 이러한 특성 때문에 단기적으로 높은 수익을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있지만, 동시에 변동성이 매우 크고 복리 효과로 인해 장기 투자에는 적합하지 않습니다.
주요 운용 전략: HIBL은 파생 상품(스왑 계약 등)을 활용하여 지수 수익률의 3배를 얻습니다. 매일 리밸런싱을 통해 목표 레버리지를 유지하며, 이는 시장 상황에 따라 투자 비중을 조절한다는 의미입니다. 따라서 투자자는 HIBL이 장기적으로 기초 지수의 3배 수익률을 정확히 추종하지 않을 수 있다는 점을 인지해야 합니다.
위험 요인: 레버리지 ETF는 일반 ETF보다 훨씬 높은 위험을 수반합니다. 작은 변동성에도 큰 손실이 발생할 수 있으며, 특히 횡보장이나 하락장에서는 복리 효과로 인해 손실이 더욱 커질 수 있습니다. 높은 수수료 또한 고려해야 할 사항입니다. 따라서 HIBL은 시장에 대한 확신이 강하고, 단기적인 관점에서 적극적으로 투자하는 투자자에게 적합합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dreyfus Govt Cash Man Ins | 23.22% | |
| 2 | S&P 500 High Beta Index Swap | 5.69% | |
| 3 | Goldman Finl Sq Trsry Inst 506 | 5.67% | |
| 4 | S&P 500 High Beta Index Swap | 1.75% | |
| 5 | Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut | 1.69% | |
| 6 | MU | Micron Technology, Inc. | 1.20% |
| 7 | MCHP | Microchip Technology Incorporated | 1.17% |
| 8 | S&P 500 High Beta Index Swap | 1.08% | |
| 9 | ALB | Albemarle Corporation | 1.05% |
| 10 | HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 1.01% |
5. 이런 분께 적합합니다
HIBL은 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다:
- 단기 트레이더: 시장 방향에 대한 확신이 강하고, 단기적인 고수익을 추구하는 투자자.
- 경험이 풍부한 투자자: 레버리지 ETF의 위험성을 충분히 이해하고, 손실 감수 능력이 높은 투자자.
- 헤지(Hedge) 전략 활용: 포트폴리오의 일부를 활용하여 특정 시장 상황에 대한 헤지 수단으로 사용하려는 투자자.
다음과 같은 투자자에게는 적합하지 않습니다:
- 장기 투자자: 레버리지 ETF는 복리 효과 및 변동성으로 인해 장기 투자에 적합하지 않습니다.
- 위험 회피형 투자자: 높은 위험 감수 능력이 없는 투자자.
- 레버리지 상품에 대한 이해가 부족한 투자자: 충분한 지식 없이 투자하는 것은 위험합니다.