1. ETF 핵심 요약
Equable(이쿼블)
Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG)는 미국 주식 시장의 변동성으로부터 투자자를 보호하기 위해 설계된 ETF입니다. 이 ETF는 미국 주식에 투자하면서 동시에 변동성을 헤지하는 전략을 사용합니다. 즉, 주식 시장이 상승할 때는 수익을 얻고, 하락할 때는 손실을 줄이는 것을 목표로 합니다.
HEDG는 액티브하게 관리되는 ETF로, 벤치마크 지수를 추종하지 않습니다. 펀드 매니저는 시장 상황에 따라 헤지 비중을 조절하며, 이는 ETF의 성과에 중요한 영향을 미칩니다. 따라서 투자자는 HEDG의 운용 전략과 펀드 매니저의 역량에 대한 이해가 필요합니다.
이 ETF는 시장 변동성이 클 것으로 예상될 때, 혹은 포트폴리오의 안정성을 높이고 싶을 때 유용한 투자 옵션이 될 수 있습니다.
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2025-10-13
상장시점 가격: $28.83
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $28.94 | 2.02% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $29.55 | -0.10% |
HEDG의 주가 흐름은 전반적인 미국 주식 시장의 흐름과 유사하지만, 헤지 전략으로 인해 변동성이 다소 완화되는 경향을 보입니다. 시장 상승기에는 일반적인 주식 ETF보다 수익률이 낮을 수 있지만, 하락기에는 손실을 줄여주는 효과가 있습니다.
과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않으므로, 투자 결정을 내리기 전에 HEDG의 장기적인 성과와 시장 상황을 종합적으로 고려해야 합니다. 특히, 헤지 전략의 효과는 시장 상황에 따라 달라질 수 있으므로, 다양한 시나리오를 고려하는 것이 중요합니다.
3. 이 ETF의 특징
HEDG의 가장 큰 특징은 변동성 헤지 전략을 사용한다는 점입니다. 펀드 매니저는 다양한 헤지 전략을 활용하여 시장 변동성으로부터 투자자를 보호합니다. 예를 들어, 변동성 지수(VIX) 선물이나 옵션을 활용하여 포트폴리오의 위험을 줄일 수 있습니다.
장점:
- 시장 하락기에 손실을 줄여주는 효과
- 포트폴리오의 안정성을 높여줌
- 액티브 운용을 통해 시장 상황에 유연하게 대처
단점:
- 시장 상승기에 수익률이 상대적으로 낮을 수 있음
- 액티브 운용에 따른 높은 운용 보수
- 헤지 전략의 효과는 시장 상황에 따라 달라질 수 있음
HEDG는 장기적인 관점에서 안정적인 투자를 추구하는 투자자에게 적합한 ETF입니다. 그러나 액티브 운용에 따른 높은 운용 보수와 헤지 전략의 효과를 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | SPDR® S&P 500® ETF | 51.65% | |
| 2 | IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 44.34% |
| 3 | OTHER ASSETS AND LIABILITIES | 4.95% | |
| 4 | Cash Offset | 3.08% | |
| 5 | U.S. Bank Money Market Deposit Account | 2.22% | |
| 6 | SPY US 03/31/26 P655 | 0.70% | |
| 7 | OPER | ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 0.54% |
| 8 | DGCXX | Dreyfus Government Cash Management Fund | 1.00% |
| 9 | US DOLLARS | 1.00% | |
| 10 | SPY US 03/31/26 P615 | 10.00% |
HEDG는 다양한 미국 주식에 투자하며, 동시에 변동성 헤지를 위한 파생 상품을 보유합니다. ETF의 주요 구성 종목은 일반적으로 대형주 위주로 구성되어 있으며, 특정 섹터에 대한 집중도는 낮은 편입니다.
HEDG의 포트폴리오는 정기적으로 변경되며, 펀드 매니저는 시장 상황에 따라 보유 종목과 헤지 비중을 조절합니다. 투자자는 HEDG의 웹사이트나 투자 설명서를 통해 최신 포트폴리오 정보를 확인할 수 있습니다.
HEDG의 보유 종목 구성은 일반적인 주식 ETF와 유사하지만, 변동성 헤지를 위한 파생 상품이 추가되어 있다는 점이 특징입니다. 이러한 파생 상품은 시장 변동성이 커질 때 포트폴리오의 손실을 줄여주는 역할을 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
HEDG는 다음과 같은 투자 성향을 가진 투자자에게 적합합니다.
- 시장 변동성에 민감하여 포트폴리오의 안정성을 높이고 싶은 투자자
- 장기적인 관점에서 안정적인 투자를 추구하는 투자자
- 액티브 운용에 따른 높은 운용 보수를 감수할 수 있는 투자자
- 주식 시장의 하락 위험을 헤지하고 싶은 투자자
HEDG는 공격적인 투자보다는 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게 더 적합합니다. 또한, 시장 상황에 따라 헤지 전략의 효과가 달라질 수 있으므로, 투자 결정을 내리기 전에 HEDG의 운용 전략과 과거 성과를 충분히 검토해야 합니다.