1. ETF 핵심 요약
Fidelity(피델리티)
FREL은 피델리티에서 운용하는 ETF로, 미국 부동산 시장에 투자하는 것을 목표로 합니다. 주목할 점은 0.08%의 매우 낮은 수수료입니다. 이는 장기 투자 관점에서 투자 비용을 절감할 수 있다는 의미입니다. 또한, 3.43%의 배당률은 현재 금리 수준을 고려했을 때 매력적인 수준입니다. 다만, MDD(최대 낙폭)가 36.75%로 나타나는 점은 투자 시 위험 관리의 중요성을 시사합니다. 부동산 시장 변동성에 따라 주가가 크게 하락할 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다.
2. 가격 히스토리
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2015-02-10
상장시점 가격: $17.92
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $24.36 | 15.61% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $30.76 | -8.45% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $26.40 | 6.67% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $25.76 | 9.32% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $27.19 | 3.57% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $27.40 | 2.77% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $27.98 | 0.64% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $27.24 | 3.38% |
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2015-02-10
상장시점 가격: $17.92
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $24.36 | 15.61% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $30.76 | -8.45% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $26.40 | 6.67% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $25.76 | 9.32% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $27.19 | 3.57% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $27.40 | 2.77% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $27.98 | 0.64% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $27.24 | 3.38% |
FREL의 과거 수익률을 살펴보면, 변동성이 존재하지만 장기적으로는 꾸준히 성장해왔음을 알 수 있습니다. 특히 2022년에는 금리 인상 등의 영향으로 부동산 시장이 침체되면서 하락세를 보였지만, 이후 회복세를 나타내고 있습니다. 차트를 통해 확인해 보면, FREL의 주가는 전반적인 경제 상황과 부동산 시장의 흐름에 민감하게 반응하는 경향을 보입니다. 따라서 투자 시에는 거시 경제 상황과 부동산 시장 전망을 종합적으로 고려해야 합니다.
3. 이 ETF의 특징
FREL은 특별한 구조를 가진 ETF는 아닙니다. 일반적인 인덱스 펀드와 유사하게, MSCI US IMI Real Estate Index를 추종합니다. 즉, 미국 부동산 시장 전체를 대표하는 지수를 따라가는 ETF라고 할 수 있습니다. 따라서 커버드콜 전략을 사용하여 추가 수익을 얻거나, 레버리지를 활용하여 수익률을 극대화하는 방식과는 거리가 멉니다. 이는 투자자에게 안정적인 성과를 제공할 수 있다는 장점이 있지만, 시장 상황에 따라 수익률이 제한될 수 있다는 단점도 있습니다.
SPY나 QQQ와 같은 광범위한 시장 지수 ETF와 비교했을 때, FREL은 특정 섹터에 집중 투자하는 ETF입니다. SPY는 S&P 500 지수를 추종하며 미국 대형주 500개에 분산 투자하는 반면, QQQ는 나스닥 100 지수를 추종하며 기술주 중심의 투자를 합니다. FREL은 부동산 섹터에만 투자하므로, 시장 상황에 따라 SPY나 QQQ보다 높은 수익률을 얻을 수도 있지만, 반대로 더 큰 손실을 볼 수도 있습니다. JEPI와 같이 커버드콜 전략을 사용하는 ETF와 비교하면, FREL은 꾸준한 배당 수익을 기대할 수 있지만, JEPI처럼 추가적인 콜옵션 판매 수익을 얻을 수는 없습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | PLD | Prologis, Inc. | 8.21% |
| 2 | WELL | Welltower Inc. | 7.75% |
| 3 | AMT | American Tower Corporation | 5.67% |
| 4 | EQIX | Equinix, Inc. | 4.36% |
| 5 | SPG | Simon Property Group, Inc. | 3.99% |
| 6 | O | Realty Income Corporation | 3.58% |
| 7 | DLR | Digital Realty Trust, Inc. | 3.58% |
| 8 | CBRE | CBRE Group, Inc. | 3.43% |
| 9 | PSA | Public Storage | 3.12% |
| 10 | CCI | Crown Castle Inc. | 2.65% |
FREL의 상위 보유 종목을 살펴보면, Prologis (PLD), Welltower (WELL), American Tower (AMT) 등 다양한 부동산 관련 기업에 투자하고 있음을 알 수 있습니다. Prologis는 물류 부동산, Welltower는 헬스케어 부동산, American Tower는 통신 인프라에 특화된 리츠입니다. 이처럼 다양한 분야의 리츠에 분산 투자함으로써, 특정 섹터의 위험을 줄이고 안정적인 수익을 추구합니다. 특히 데이터센터(EQIX, DLR)와 통신 인프라(AMT, CCI) 관련 기업의 비중이 높은 것은 디지털 전환 시대에 발맞춘 투자 전략이라고 볼 수 있습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
FREL은 투자 성향과 목적에 따라 다음과 같은 분들에게 적합할 수 있습니다.
* 보수적인 투자자: FREL은 부동산이라는 비교적 안정적인 자산에 투자하며, 꾸준한 배당 수익을 기대할 수 있습니다. 따라서 안정적인 노후 자금 마련을 목표로 하는 보수적인 투자자에게 적합합니다. 다만, MDD가 높은 편이므로, 분산 투자를 통해 위험을 관리하는 것이 중요합니다.
* 공격적인 투자자: FREL은 부동산 시장의 성장 가능성에 투자하는 ETF입니다. 따라서 장기적인 관점에서 부동산 시장의 성장을 기대하는 공격적인 투자자에게도 매력적인 선택이 될 수 있습니다. 다만, 부동산 시장 변동성에 따라 주가가 크게 하락할 수 있으므로, 투자 비중을 조절하고 시장 상황을 꾸준히 모니터링해야 합니다.
* 단기 수익을 추구하는 투자자: FREL은 단기적인 시세 차익을 얻기에는 적합하지 않습니다. 부동산 시장은 일반적으로 변동성이 크지 않으며, FREL 역시 안정적인 성과를 추구하는 ETF이기 때문입니다. 따라서 단기적인 수익을 목표로 한다면, 다른 투자 상품을 고려하는 것이 좋습니다.
결론적으로, FREL은 낮은 수수료와 꾸준한 배당 수익을 제공하는 매력적인 ETF이지만, 투자 시에는 부동산 시장의 변동성과 MDD를 고려하여 신중하게 결정해야 합니다. 자신의 투자 성향과 목적에 맞는 투자 전략을 수립하고, 분산 투자를 통해 위험을 관리하는 것이 중요합니다.