1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2021-01-22
상장시점 가격: $20.04
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 4년 전 | 2022-01-19 | $21.07 | 34.84% |
| 3년 전 | 2023-01-19 | $19.85 | 43.12% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $22.88 | 24.17% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $25.71 | 10.50% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $26.77 | 6.13% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $27.62 | 2.86% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $28.45 | -0.14% |
3. 이 ETF의 특징
BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF)는 특정 기간 동안 시장 하락으로부터 투자자를 보호하는 것을 목표로 하는 ETF입니다. 이 ETF는 롤링 전략을 사용하여 매월 다른 만기를 가진 일련의 딥 버퍼 ETF에 투자합니다. 딥 버퍼 ETF는 기초 자산의 하락에 대한 특정 수준의 보호를 제공하도록 설계되었으며, BUFD는 이 딥 버퍼 ETF들을 사다리처럼 연결하여 전체 포트폴리오에 대한 보호를 제공합니다. 즉, BUFD는 단순히 S&P500 지수를 추종하는 것이 아니라, S&P500 지수의 하락 위험을 줄이는 데 초점을 맞춘 상품입니다.
이 ETF의 핵심은 ‘딥 버퍼’ 개념에 있습니다. 딥 버퍼는 특정 수준까지의 손실을 흡수하는 역할을 합니다. 예를 들어, 특정 기간 동안 S&P500 지수가 10% 하락하더라도, 딥 버퍼 ETF는 투자자의 손실을 그 이하로 제한할 수 있습니다. BUFD는 이러한 딥 버퍼 ETF들을 조합하여, 투자 시점에 따라 다양한 만기와 보호 수준을 제공합니다. 롤링 전략은 매월 새로운 딥 버퍼 ETF를 편입하고 기존 ETF를 만기 시점에 교체함으로써, 포트폴리오가 지속적으로 시장 변동성에 대응할 수 있도록 합니다. 다만, 이 과정에서 수수료가 발생하며, 이는 투자 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다. 높은 수수료(0.95%)는 투자 결정 시 고려해야 할 중요한 요소입니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | DJAN | FT Vest US Equity Deep Buffer ETF – January | 8.36% |
| 2 | DFEB | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF – February | 8.36% |
| 3 | DDEC | FT Vest US Equity Deep Buffer ETF – December | 8.36% |
| 4 | DMAY | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF – May | 8.33% |
| 5 | DJUL | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF – July | 8.33% |
| 6 | DJUN | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF – June | 8.33% |
| 7 | DSEP | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF – September | 8.33% |
| 8 | DNOV | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF – November | 8.32% |
| 9 | DOCT | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF – October | 8.32% |
| 10 | DAUG | FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF – August | 8.32% |
BUFD ETF는 주로 다른 FT Vest 딥 버퍼 ETF들로 구성되어 있습니다. 상위 10개 보유 종목을 살펴보면, 각기 다른 만기일(1월, 2월, 12월, 5월, 7월, 6월, 9월, 11월, 10월, 8월)을 가진 딥 버퍼 ETF들이 고르게 분포되어 있음을 알 수 있습니다. 이는 BUFD가 시간 분산 투자를 통해 위험을 관리하고 있음을 시사합니다. 각 딥 버퍼 ETF는 특정 기간 동안 S&P 500 지수의 하락 위험에 대한 보호를 제공하며, BUFD는 이들을 조합하여 전체적인 포트폴리오의 안정성을 높이는 전략을 사용합니다. 투자자는 각 딥 버퍼 ETF의 구체적인 투자 전략과 보호 수준을 이해하고 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.
이러한 구성은 BUFD ETF가 개별 주식이나 특정 섹터에 집중 투자하는 대신, 광범위한 시장 지수에 대한 하방 보호를 제공하는 데 초점을 맞추고 있음을 보여줍니다. 다시 말해, BUFD는 공격적인 수익 추구보다는 안정적인 투자와 위험 관리를 우선시하는 투자자에게 적합할 수 있습니다. 다만, 딥 버퍼 ETF의 특성상, 시장이 상승할 경우 수익률이 제한될 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 각 월별 ETF들이 어떤 기초 자산을 추종하는지, 그리고 해당 자산의 변동성이 어떠한지 추가적으로 분석하는 것이 좋습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
BUFD ETF는 시장의 하락 위험을 회피하면서도 어느 정도의 시장 참여를 원하는 투자자에게 적합합니다. 특히, 은퇴를 앞두고 있거나, 이미 은퇴하여 안정적인 자산 관리가 필요한 투자자, 혹은 단기적인 시장 변동성에 민감하게 반응하는 투자자에게 유용할 수 있습니다. 딥 버퍼 ETF의 특성상, 시장 하락 시 손실을 제한하는 효과가 있기 때문에, 투자 원금 보존을 중요하게 생각하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 다만, 시장 상승 시 수익률이 제한될 수 있다는 점을 감안해야 합니다.
또한, BUFD ETF는 투자 포트폴리오의 다변화를 추구하는 투자자에게도 좋은 선택이 될 수 있습니다. 기존의 주식, 채권 포트폴리오에 BUFD를 추가함으로써, 전체 포트폴리오의 위험 조정 수익률을 개선할 수 있습니다. 특히, 시장 상황이 불확실하거나 변동성이 큰 시기에 BUFD는 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 하지만 BUFD에 투자하기 전에, 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 합니다. 높은 수수료와 수익률 제한 가능성을 고려하여, 본인의 투자 전략에 적합한지 판단하는 것이 중요합니다. BUFD와 유사한 다른 ETF들과 비교 분석하여 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.