1. ETF 핵심 요약
Aptus(앱투스)
ACIO ETF는 Aptus Capital Advisors에서 운용하며, 콜 옵션을 활용하여 변동성을 관리하고 안정적인 수익을 추구하는 전략을 사용합니다. 이 ETF는 주식 시장의 상승 잠재력을 활용하면서 하방 위험을 제한하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 투자자는 ACIO를 통해 전통적인 주식 투자보다 낮은 변동성을 경험하면서도 시장 참여의 기회를 얻을 수 있습니다.
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2019-07-12
상장시점 가격: $24.29
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-20 | $27.68 | 59.06% |
| 4년 전 | 2022-01-20 | $31.14 | 41.38% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $29.24 | 50.58% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $33.60 | 31.04% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $40.74 | 8.08% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $41.65 | 5.71% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $43.75 | 0.64% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $44.18 | -0.34% |
ACIO ETF의 가격 히스토리를 분석하면, 일반적인 주식 시장 ETF에 비해 상대적으로 안정적인 움직임을 보이는 것을 확인할 수 있습니다. 콜 옵션 전략은 시장 하락 시 손실을 일부 상쇄하는 역할을 하며, 이는 장기적인 관점에서 투자 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여합니다. 다만, 시장 상승 시 수익률이 제한될 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않으므로, 투자 결정을 내리기 전에 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 합니다.
3. 이 ETF의 특징
ACIO ETF의 가장 큰 특징은 콜 옵션 전략을 통해 변동성을 관리한다는 점입니다.
운용 전략은 다음과 같습니다.
– 콜 옵션 매도 전략: ETF는 보유한 주식 포트폴리오에 대해 콜 옵션을 매도하여 프리미엄 수익을 확보합니다. 이는 시장이 횡보하거나 소폭 상승할 때 추가적인 수익을 얻을 수 있게 해줍니다.
– 하방 위험 관리: 콜 옵션 매도를 통해 얻는 프리미엄은 시장 하락 시 손실을 일부 상쇄하는 역할을 합니다.
– 안정적인 수익 추구: ACIO는 변동성을 줄이고 안정적인 수익을 추구하는 것을 목표로 합니다.
장점:
– 변동성이 낮은 안정적인 투자 선호 투자자에게 적합합니다.
– 하락장에서 손실 방어에 유리합니다.
단점:
– 시장 상승장에서 수익률이 제한될 수 있습니다.
– 콜 옵션 전략에 대한 이해가 필요합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 7.49% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 6.48% |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc. | 5.94% |
| 4 | MSFT | Microsoft Corporation | 5.77% |
| 5 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 3.90% |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc. | 2.71% |
| 7 | Put On S&P 500 Mar26 | 2.41% | |
| 8 | META | Meta Platforms, Inc. | 2.28% |
| 9 | LRCX | Lam Research Corporation | 2.26% |
| 10 | TSLA | Tesla, Inc. | 2.09% |
ACIO ETF는 다양한 섹터의 주식으로 구성되어 있으며, 기술, 금융, 헬스케어 등 다양한 산업에 분산 투자되어 있습니다. 주요 보유 종목은 미국의 대표적인 대형주들로 구성되어 있을 가능성이 높으며, 이는 ETF의 안정성을 높이는 데 기여합니다. 투자자는 ETF의 상세 포트폴리오를 통해 구체적인 보유 종목과 비중을 확인할 수 있으며, 이를 통해 투자 결정을 내리는 데 참고할 수 있습니다.
5. 이런 분께 적합합니다
ACIO ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
– 변동성을 싫어하는 투자자: 콜 옵션 전략을 통해 변동성을 관리하므로, 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합합니다.
– 장기 투자자: 안정적인 수익을 추구하며 장기적인 관점에서 투자하는 투자자에게 적합합니다.
– 포트폴리오 다변화를 원하는 투자자: 기존 주식 포트폴리오에 ACIO를 추가하여 포트폴리오의 안정성을 높이고자 하는 투자자에게 적합합니다.
– 하락장 방어 전략을 찾는 투자자: 콜 옵션 매도 프리미엄을 통해 하락장에서 손실을 일부 상쇄하고자 하는 투자자에게 적합합니다.