NOBL ETF에 대해 알아보겠습니다. NOBL ETF는 S&P 500 배당 귀족 지수를 추종하며, 25년 이상 꾸준히 배당금을 늘려온 우량 기업에 투자하는 ETF입니다. 안정적인 배당 수익과 장기적인 자본 성장을 동시에 추구하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
1. NOBL ETF 핵심 요약
ProShares(프로셰어즈)
위 지표들은 NOBL ETF가 안정적인 배당 성장 기업에 투자하는 ETF라는 것을 보여줍니다. 낮은 변동성은 시장의 불확실성 속에서도 상대적으로 안정적인 투자를 가능하게 하며, 꾸준한 배당금 지급은 투자자에게 안정적인 현금 흐름을 제공합니다. 다만, 높은 주가 수준은 투자 시점을 신중하게 고려해야 함을 시사합니다.
2. NOBL 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2013-10-16
상장시점 가격: $34.18
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $78.10 | 40.03% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $91.00 | 20.19% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $91.86 | 19.06% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $94.90 | 15.25% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $101.85 | 7.38% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $104.69 | 4.47% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $103.25 | 5.93% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $109.32 | 0.05% |
NOBL ETF의 가격 히스토리를 살펴보면 장기적으로 꾸준한 성장세를 보여왔음을 알 수 있습니다. 특히, 금리 인상 시기나 경기 침체 우려 속에서도 상대적으로 안정적인 가격 흐름을 유지하며 투자자들에게 신뢰를 주었습니다. 이는 NOBL ETF가 투자하는 배당 귀족 기업들이 경기 변동에 강한 특성을 가지고 있기 때문으로 분석됩니다.
3. NOBL ETF의 특징과 운용 전략
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, 즉 NOBL ETF는 단순히 높은 배당 수익률을 제공하는 기업에 투자하는 것이 아니라, 장기간에 걸쳐 꾸준히 배당금을 늘려온 기업들에 투자하는 것을 목표로 합니다. 이는 기업의 재무 건전성과 지속적인 성장 가능성을 중요하게 고려한다는 의미입니다. NOBL은 S&P 500 Dividend Aristocrats 지수를 추종하며, 이 지수는 25년 이상 연속적으로 배당금을 늘려온 S&P 500 지수 편입 기업들로 구성됩니다. 이러한 투자 전략은 투자자에게 안정적인 배당 수익과 장기적인 자본 성장을 동시에 추구할 수 있는 기회를 제공합니다.
NOBL ETF의 가장 큰 장점은 안정성입니다. 배당 귀족 기업들은 경기 변동에 비교적 덜 민감하며, 꾸준한 배당금 지급을 통해 투자자에게 안정적인 현금 흐름을 제공합니다. 또한, 장기적으로 꾸준한 성장을 기대할 수 있다는 점도 매력적입니다. 하지만, 단점도 존재합니다. 성장주에 비해 주가 상승률이 낮을 수 있으며, 높은 배당 성향으로 인해 기업의 성장 잠재력이 제한될 수 있습니다. 또한, NOBL은 특정 섹터에 집중될 수 있으며, 이는 포트폴리오의 다각화를 저해할 수 있습니다.
유사한 ETF로는 Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)가 있습니다. SCHD는 배당 성장률, 자기자본이익률(ROE), 현금흐름대비부채비율 등 다양한 재무 지표를 고려하여 투자 대상을 선정하며, NOBL ETF에 비해 더 높은 배당 수익률을 제공하는 경향이 있습니다. 투자자의 성향과 투자 목표에 따라 적합한 ETF를 선택하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 좀 더 높은 배당 수익률을 추구한다면 SCHD를, 안정적인 배당 성장과 장기적인 자본 성장을 추구한다면 NOBL ETF를 고려해볼 수 있습니다.
4. NOBL 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | ALB | Albemarle Corporation | 2.81% |
| 2 | CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 1.90% |
| 3 | EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | 1.84% |
| 4 | NUE | Nucor Corporation | 1.79% |
| 5 | CAH | Cardinal Health, Inc. | 1.76% |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc. | 1.72% |
| 7 | DOV | Dover Corporation | 1.70% |
| 8 | SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 1.65% |
| 9 | NDSN | Nordson Corporation | 1.59% |
| 10 | KVUE | Kenvue Inc. | 1.59% |
NOBL ETF의 주요 보유 종목은 꾸준한 배당 성장을 보여온 우량 기업들로 구성되어 있습니다. 섹터별 비중을 살펴보면 경기 소비재, 필수 소비재, 산업재 등 다양한 섹터에 분산 투자되어 있음을 알 수 있습니다. 이는 특정 섹터의 변동성에 대한 리스크를 줄여주는 효과가 있습니다. 다만, 기술주의 비중이 상대적으로 낮은 점은 아쉬운 부분입니다.
5. NOBL ETF, 이런 분께 적합합니다
NOBL ETF는 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자, 특히 은퇴 생활을 준비하거나 은퇴 후 현금 흐름을 원하는 투자자에게 적합합니다. 또한, 장기적인 자본 성장을 목표로 하는 투자자에게도 좋은 선택이 될 수 있습니다. NOBL ETF는 변동성이 낮은 편이므로, 공격적인 투자보다는 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게 더욱 적합합니다.
NOBL ETF에 투자할 때 주의해야 할 점은 금리 변동입니다. 금리 인상 시기에는 채권 금리가 상승하면서 NOBL과 같은 배당 ETF의 매력도가 상대적으로 낮아질 수 있습니다. 따라서, 금리 인상 가능성을 고려하여 투자 시점을 결정하는 것이 중요합니다. 또한, NOBL ETF는 배당금을 재투자하는 방식으로 운용되므로, 배당 소득에 대한 세금을 고려해야 합니다.
포트폴리오 활용 팁으로는, NOBL ETF를 전체 포트폴리오의 일부로 편입하여 안정성을 높이는 것입니다. 예를 들어, 주식 비중이 높은 공격적인 포트폴리오에 NOBL을 편입하여 변동성을 줄일 수 있습니다. 또한, 채권 투자 비중이 높은 안정적인 포트폴리오에 NOBL ETF를 편입하여 자본 성장 가능성을 높일 수 있습니다. 투자 목표와 위험 감수 수준에 따라 적절한 비중으로 NOBL ETF를 포트폴리오에 편입하는 것이 중요합니다.