1. SPLV ETF 핵심 요약
Invesco(인베스코)
위 지표들은 SPLV ETF가 변동성을 낮추는 데 얼마나 효과적인지를 보여줍니다. 낮은 베타는 시장 변동에 덜 민감하게 반응한다는 것을 의미하며, 낮은 변동성은 가격 변동폭이 작아 안정적인 투자를 가능하게 합니다. 또한, 적절한 수준의 배당수익률은 투자 수익을 높이는 데 기여할 수 있습니다.
2. SPLV 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2011-05-09
상장시점 가격: $19.56
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $56.20 | 29.41% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $63.19 | 15.09% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $63.40 | 14.72% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $63.00 | 15.44% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $71.08 | 2.32% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $73.74 | -1.37% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $72.40 | 0.46% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $73.23 | -0.68% |
SPLV ETF의 가격 흐름은 전반적으로 안정적인 모습을 보여줍니다. 특히 시장 변동성이 큰 시기에는 상대적으로 안정적인 가격 방어를 통해 투자자들에게 심리적 안정감을 제공합니다. 하지만 시장 상황에 따라 가격 변동이 발생할 수 있으므로, 투자 시에는 시장 상황을 면밀히 분석하는 것이 중요합니다.
3. SPLV ETF의 특징과 운용 전략
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, 즉 SPLV ETF는 S&P 500 지수 구성 종목 중에서 과거 1년 동안의 변동성이 낮은 100개 종목을 선정하여 투자하는 ETF입니다. SPLV의 가장 큰 특징은 변동성을 최소화하여 시장 하락 시 방어적인 역할을 수행한다는 점입니다. 이는 투자 포트폴리오의 안정성을 높이고, 장기적인 관점에서 꾸준한 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
SPLV ETF의 운용 전략은 단순히 변동성이 낮은 종목을 선정하는 것에 그치지 않고, 정기적인 리밸런싱을 통해 포트폴리오를 최적화합니다. 일반적으로 매 분기마다 리밸런싱을 실시하며, 이를 통해 변동성이 다시 높아진 종목을 제외하고 새로운 저변동성 종목을 편입합니다. 이러한 리밸런싱은 SPLV의 변동성 관리 능력을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
SPLV ETF의 장점은 안정적인 수익을 추구할 수 있다는 점 외에도, 낮은 운용 보수(expense ratio)를 들 수 있습니다. 이는 투자 비용을 절감하고, 장기적인 투자 수익률을 높이는 데 기여합니다. 하지만 변동성이 낮은 종목에 집중 투자하기 때문에, 시장 상승 시에는 S&P 500 지수 대비 수익률이 낮을 수 있다는 단점도 존재합니다.
유사한 ETF로는 USMV(iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF) 등이 있습니다. USMV는 SPLV ETF와 마찬가지로 변동성이 낮은 종목에 투자하지만, MSCI USA 지수를 추종한다는 점에서 차이가 있습니다. 따라서 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 따라 적합한 ETF를 선택해야 합니다.
4. SPLV 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | WM | Waste Management, Inc. | 1.26% |
| 2 | EVRG | Evergy, Inc. | 1.24% |
| 3 | O | Realty Income Corporation | 1.22% |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 1.21% |
| 5 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 1.20% |
| 6 | TJX | The TJX Companies, Inc. | 1.20% |
| 7 | KO | The Coca-Cola Company | 1.18% |
| 8 | ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | 1.18% |
| 9 | WEC | WEC Energy Group, Inc. | 1.17% |
| 10 | RSG | Republic Services, Inc. | 1.16% |
SPLV ETF의 주요 보유 종목은 유틸리티, 필수소비재, 금융 등 경기 방어적인 섹터에 집중되어 있습니다. 이는 경기 침체 시에도 상대적으로 안정적인 수익을 유지할 수 있는 장점을 제공합니다. 하지만 경기 회복 시에는 성장주 중심의 ETF에 비해 수익률이 낮을 수 있습니다.
5. SPLV ETF, 이런 분께 적합합니다
SPLV ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 시장 변동성에 민감하며 안정적인 투자를 선호하는 투자자입니다. SPLV는 변동성을 최소화하여 시장 하락 시 포트폴리오를 보호하는 데 효과적입니다. 둘째, 장기적인 관점에서 꾸준한 수익을 추구하는 투자자입니다. SPLV ETF는 낮은 운용 보수와 안정적인 배당 수익을 통해 장기 투자에 적합합니다. 셋째, 은퇴 자금 관리 등 안정적인 자산 배분을 필요로 하는 투자자입니다. SPLV는 전체 포트폴리오의 변동성을 낮추고 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.
SPLV ETF 투자 시 주의사항으로는, 시장 상승 시 수익률이 상대적으로 낮을 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 또한, 금리 인상 시기에는 금리 인상에 민감한 유틸리티 섹터의 비중이 높아 가격 하락의 위험이 있을 수 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 충분히 고려해야 합니다.
SPLV ETF를 포트폴리오에 활용하는 방법으로는, 전체 자산의 일부를 SPLV에 투자하여 포트폴리오의 안정성을 높이는 것이 일반적입니다. 또한, 주식 시장의 변동성이 예상되는 시기에는 SPLV의 비중을 늘리고, 시장 상승이 예상되는 시기에는 성장주 중심의 ETF 비중을 늘리는 전략을 사용할 수 있습니다.