1. ETF 핵심 요약
Fidelity(피델리티)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2016-09-19
상장시점 가격: $23.65
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $45.70 | 91.16% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $47.99 | 82.03% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $43.32 | 101.68% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $54.21 | 61.15% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $71.93 | 21.45% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $76.59 | 14.07% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $82.87 | 5.42% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $87.04 | 0.37% |
3. 이 ETF의 특징
피델리티 모멘텀 팩터 ETF (FDMO) 심층 분석: 성장 잠재력을 잡아라
FDMO는 단순히 시장을 따라가는 ETF가 아닙니다. 적극적인 투자 전략을 통해 성장 잠재력이 높은 기업에 집중 투자하여, 시장 수익률을 상회하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF의 핵심은 바로 “모멘텀”이라는 투자 요소에 있습니다. 모멘텀 투자는 최근 주가가 상승 추세에 있는 종목들이 앞으로도 좋은 성과를 낼 가능성이 높다는 믿음에 기반합니다. 즉, 과거의 상승 동력이 미래의 추가 상승으로 이어질 것이라는 기대감을 반영하는 전략입니다.
피델리티는 자체 개발한 복잡한 알고리즘을 사용하여 모멘텀 점수를 산출하고, 이 점수가 높은 종목들을 선별하여 포트폴리오에 편입합니다. 단순히 과거 주가 상승률만을 보는 것이 아니라, 기업의 펀더멘털, 시장 트렌드, 경쟁 환경 등 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 모멘텀을 평가합니다. 따라서, FDMO는 단기적인 주가 변동에 일희일비하지 않고, 장기적인 성장 가능성을 가진 기업에 투자하는 데 초점을 맞추고 있다고 볼 수 있습니다.
또한, FDMO는 벤치마크 지수와 비교하여 적극적인 액티브 운용을 추구합니다. 지수 추종형 ETF와 달리, 피델리티의 전문적인 포트폴리오 매니저들이 시장 상황 변화에 따라 포트폴리오를 능동적으로 조정하여, 보다 높은 수익률을 달성하기 위해 노력합니다. 물론, 액티브 운용은 수수료가 높다는 단점이 있지만, FDMO는 비교적 낮은 수준의 수수료를 유지하면서 액티브 운용의 장점을 누릴 수 있도록 설계되었습니다.
다만, 모멘텀 투자는 시장 상황에 따라 변동성이 클 수 있다는 점을 유념해야 합니다. 특히, 금리 인상이나 경기 침체와 같은 거시 경제적 변동성이 커질 경우, 모멘텀 전략은 예상치 못한 손실을 초래할 수도 있습니다. 따라서, FDMO에 투자하기 전에 자신의 투자 성향과 위험 감수 능력을 신중하게 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 7.96% |
| 2 | MSFT | Microsoft Corporation | 6.09% |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc. | 5.69% |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 3.94% |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc. | 3.41% |
| 6 | META | Meta Platforms, Inc. | 2.35% |
| 7 | TSLA | Tesla, Inc. | 2.28% |
| 8 | Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 2.18% | |
| 9 | MU | Micron Technology, Inc. | 1.95% |
| 10 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 1.76% |
5. 이런 분께 적합합니다
FDMO는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 시장 수익률을 상회하는 높은 수익률을 추구하는 투자자: 단순히 시장을 따라가는 것이 아니라, 적극적인 투자 전략을 통해 높은 수익을 얻고자 하는 분들에게 적합합니다.
- 성장 가능성이 높은 기업에 투자하고 싶은 투자자: FDMO는 모멘텀 팩터를 활용하여 성장 잠재력이 높은 기업들을 선별하여 투자합니다.
- 액티브 ETF 투자를 고려하는 투자자: 낮은 수수료로 액티브 운용의 장점을 누리고 싶은 분들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
- 장기적인 투자 관점을 가진 투자자: 모멘텀 투자는 단기적인 변동성에 취약할 수 있으므로, 장기적인 관점에서 꾸준히 투자할 수 있는 분들에게 적합합니다.
다만, 다음과 같은 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
- 안정적인 투자를 선호하는 투자자: FDMO는 변동성이 클 수 있으므로, 안정적인 투자를 선호하는 분들에게는 적합하지 않습니다.
- 단기적인 투자 수익을 기대하는 투자자: 모멘텀 투자는 단기적인 시장 변동에 취약할 수 있으므로, 단기적인 수익을 기대하는 분들에게는 적합하지 않습니다.
투자 결정은 항상 신중하게 이루어져야 합니다. FDMO에 투자하기 전에 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려하여 투자 결정을 내리시기 바랍니다.