1. ETF 핵심 요약
Fidelity(피델리티)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2016-09-19
상장시점 가격: $22.73
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $41.97 | 61.50% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $47.89 | 41.54% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $46.59 | 45.48% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $53.91 | 25.73% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $61.00 | 11.11% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $63.65 | 6.49% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $65.83 | 2.96% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $67.78 | 0.00% |
3. 이 ETF의 특징
Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO)는 변동성이 낮은 미국 주식에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 ETF입니다. 단순하게 변동성이 낮은 주식을 고르는 것이 아니라, 피델리티에서 자체 개발한 정교한 모델을 사용하여 변동성 요인을 분석하고 포트폴리오를 구성합니다. 이 모델은 과거의 변동성뿐만 아니라 미래의 변동성 예측까지 고려하여 투자 결정을 내립니다.
FDLO는 일반적으로 시장 변동성이 커질 때 다른 ETF보다 하락폭이 적은 경향이 있습니다. 이는 위험 회피 성향이 강한 투자자에게 매력적인 포인트입니다. 또한, 장기적으로 시장 수익률을 따라가면서도 더 낮은 변동성을 유지하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 낮은 변동성은 심리적인 안정감을 제공하며, 투자 기간 동안 꾸준히 투자할 수 있는 원동력이 됩니다.
다만, 시장 상승장에서 다른 ETF보다 상승폭이 작을 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 공격적인 투자보다는 안정적인 성장을 추구하는 투자자에게 더 적합한 상품입니다. 또한, 금리 인상 시기에 취약할 수 있는 유틸리티 섹터의 비중이 높다는 점도 눈여겨봐야 할 부분입니다. 포트폴리오 구성 시 다른 자산과의 분산 투자를 고려하는 것이 좋습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc. | 7.43% |
| 2 | MSFT | Microsoft Corporation | 6.28% |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc. | 5.98% |
| 4 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 3.94% |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc. | 3.82% |
| 6 | META | Meta Platforms, Inc. | 2.33% |
| 7 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 1.90% |
| 8 | LLY | Eli Lilly and Company | 1.89% |
| 9 | APH | Amphenol Corporation | 1.88% |
| 10 | JPM | JPMorgan Chase & Co. | 1.83% |
5. 이런 분께 적합합니다
FDLO는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
- 안정적인 투자를 선호하는 투자자: 변동성이 낮은 주식에 투자하여 시장의 급격한 변동으로부터 포트폴리오를 보호하고 싶어하는 투자자.
- 장기 투자자: 장기적인 관점에서 꾸준한 수익을 추구하며, 심리적인 안정감을 유지하면서 투자하고 싶어하는 투자자.
- 은퇴 자금 관리: 은퇴 후 안정적인 수입을 확보하고 싶어하는 투자자에게 적합합니다.
- 위험 회피 성향이 강한 투자자: 시장 하락에 대한 두려움 없이 꾸준히 투자하고 싶어하는 투자자.
하지만, 높은 수익률을 추구하는 공격적인 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 또한, 금리 인상 가능성이 높은 시기에는 유틸리티 섹터의 비중을 고려하여 투자 결정을 신중하게 내려야 합니다.