1. ETF 핵심 요약
Sprott(스프랏)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2014-07-18
상장시점 가격: $23.94
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-21 | $29.38 | 166.88% |
| 4년 전 | 2022-01-21 | $26.89 | 191.60% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $27.78 | 182.25% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $22.65 | 246.18% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $29.45 | 166.25% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $46.82 | 67.47% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $59.15 | 32.56% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $78.20 | 0.27% |
3. 이 ETF의 특징
Sprott Gold Miners ETF (SGDM)는 금광 산업에 집중 투자하는 ETF입니다. 단순히 시가총액 가중 방식이 아닌, Sprott가 자체 개발한 지수를 추종하여, 금 생산량 증가율과 부채 규모를 고려하여 종목을 선정하고 가중치를 부여하는 전략을 사용합니다. 이는 기존의 금광 ETF와 차별화되는 SGDM만의 강점입니다. 구체적으로, 금 생산량 증가율이 높은 기업에 더 높은 비중을 두고, 부채가 많은 기업의 비중은 낮추어 투자함으로써, 금 가격 상승의 잠재적 수혜를 극대화하고 하방 위험을 관리하고자 합니다. 따라서 SGDM은 금 가격 변동에 민감하게 반응하며, 금 가격 상승 시 높은 수익률을 기대할 수 있는 반면, 하락 시에는 손실 또한 클 수 있다는 점을 인지해야 합니다.
일반적인 금광 ETF는 시가총액 기준으로 투자 비중을 결정하기 때문에, 이미 규모가 큰 대형 금광 기업에 집중되는 경향이 있습니다. 하지만 SGDM은 금 생산량 증가율이라는 성장성 지표를 활용하여, 상대적으로 덜 알려졌지만 잠재력이 높은 중소형 금광 기업에도 투자 기회를 제공합니다. 이는 투자 포트폴리오의 다변화를 통해 위험을 분산하고, 동시에 높은 수익률을 추구할 수 있는 가능성을 높입니다. 또한, 부채 규모를 고려하여 재무 건전성이 우수한 기업에 투자함으로써, 금 가격 하락 시에도 안정적인 수익률을 유지할 수 있도록 설계되었습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | TSX: AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 10.46% |
| 2 | NEM | Newmont Corporation | 7.84% |
| 3 | TSX: WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | 7.51% |
| 4 | AU | AngloGold Ashanti plc | 6.47% |
| 5 | TSX: FNV | Franco-Nevada Corporation | 6.21% |
| 6 | TSX: K | Kinross Gold Corporation | 5.76% |
| 7 | TSX: ABX | Barrick Mining Corporation | 4.48% |
| 8 | RGLD | Royal Gold, Inc. | 4.42% |
| 9 | TSX: LUG | Lundin Gold Inc. | 3.73% |
| 10 | TSX: NGD | New Gold Inc. | 3.52% |
5. 이런 분께 적합합니다
SGDM은 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 금 가격 상승에 대한 강한 확신을 가진 투자자: SGDM은 금 가격 변동에 민감하게 반응하므로, 금 가격 상승을 예상하는 투자자에게 높은 수익률을 제공할 수 있습니다.
- 높은 위험 감수 능력을 가진 투자자: SGDM은 금광 산업에 집중 투자하기 때문에, 변동성이 높습니다. 따라서 높은 위험을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다.
- 기존 금 투자 포트폴리오를 다변화하려는 투자자: SGDM은 금 생산량 증가율과 부채 규모를 고려한 독특한 투자 전략을 사용하므로, 기존의 금 투자 포트폴리오를 다변화하고 싶어하는 투자자에게 유용한 선택이 될 수 있습니다.
- 단기적인 시세차익을 노리는 투자자보다 장기적인 관점에서 금광 산업의 성장 가능성을 믿는 투자자: SGDM은 적극적인 운용 전략을 통해 단기적인 변동성을 활용하기도 하지만, 기본적으로는 금광 산업의 장기적인 성장 가능성에 투자하는 ETF입니다.
다만, 투자 결정 시에는 반드시 본인의 투자 목표, 위험 감수 능력, 투자 기간 등을 고려해야 합니다. 또한, SGDM에 투자하기 전에 반드시 투자 설명서를 꼼꼼히 읽어보고, 투자에 대한 충분한 이해를 바탕으로 신중하게 결정하시기 바랍니다.