1. ETF 핵심 요약
iShares(아이셰어즈)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2021-03-26
상장시점 가격: $25.04
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 4년 전 | 2022-01-21 | $25.13 | -3.50% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $23.68 | 2.43% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $23.61 | 2.75% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $23.66 | 2.51% |
| 6개월 전 | 2025-07-22 | $23.31 | 4.05% |
| 3개월 전 | 2025-10-21 | $24.13 | 0.52% |
| 1주 전 | 2026-01-13 | $24.21 | 0.17% |
3. 이 ETF의 특징
iShares Intermediate Muni Income Active ETF (INMU)는 미국 지방채 시장에 투자하는 액티브 ETF입니다. 단순히 지수를 추종하는 것이 아니라, iShares의 채권 전문가들이 시장 상황을 분석하여 적극적으로 포트폴리오를 관리합니다. 이를 통해 투자자는 더 높은 수익률을 기대할 수 있습니다. INMU는 만기가 중간 정도인 채권에 집중 투자하여 금리 변동 위험을 어느 정도 통제하면서도 안정적인 수익을 추구합니다. 액티브 운용 전략은 시장의 비효율성을 활용하여 추가적인 알파 수익을 창출하는 데 목표를 둡니다. 채권 선택, 듀레이션 관리, 수익률 곡선 포지셔닝 등 다양한 액티브 전략을 구사합니다. 따라서 투자자는 패시브 ETF와는 차별화된 투자 경험을 할 수 있습니다.
이 ETF는 특히 세금 혜택을 제공하는 지방채에 투자하므로, 고소득 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 지방채에서 발생하는 이자 수익은 연방 소득세 및 일부 주 소득세가 면제될 수 있어, 세후 수익률을 높이는 데 기여합니다. 액티브 운용은 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있다는 장점을 제공하며, 금리 인상기나 시장 불안정 시기에 포트폴리오를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다. 다만, 액티브 ETF는 운용 보수가 패시브 ETF보다 높은 경향이 있으며, 운용 성과가 운용 매니저의 역량에 따라 달라질 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | 4.62% | |
| 2 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | 3.86% | |
| 3 | CONROE TEX INDPT SCH DIST – 5.0 2043-02-15 | 1.98% | |
| 4 | CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG R – 5.0 2040-07-01 | 1.89% | |
| 5 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A – 5.0 2035-05-01 | 1.50% | |
| 6 | TENNESSEE ENERGY ACQUISITION C – 5.0 2034-11-01 | 1.42% | |
| 7 | PORTLAND ORE REV – 5.0 2040-05-01 | 0.94% | |
| 8 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL – 5.0 2037-11-01 | 0.93% | |
| 9 | TARRANT CNTY TEX CULTURAL ED F – 5.0 2035-11-15 | 0.89% | |
| 10 | UNIVERSITY TEX UNIV REVS – 5.0 2038-08-15 | 0.85% |
5. 이런 분께 적합합니다
INMU는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- 세금 절감 효과를 누리고 싶은 고소득 투자자: 지방채 투자를 통해 세후 수익률을 높일 수 있습니다.
- 안정적인 수익을 추구하는 투자자: 중간 만기 채권에 투자하여 금리 변동 위험을 관리하면서도 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다.
- 액티브 운용을 통해 추가 수익을 얻고 싶은 투자자: iShares 채권 전문가들의 적극적인 포트폴리오 관리를 통해 시장 수익률을 상회하는 성과를 기대할 수 있습니다.
- 채권 투자에 대한 전문 지식이 부족한 투자자: 전문가에게 포트폴리오 관리를 맡김으로써 간편하게 채권 투자를 할 수 있습니다.
다만, 액티브 ETF는 패시브 ETF보다 운용 보수가 높고, 운용 성과가 운용 매니저의 역량에 따라 달라질 수 있다는 점을 유념해야 합니다. 투자 결정 전에 투자 설명서를 꼼꼼히 확인하고 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한지 신중하게 고려해야 합니다.
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