1. ETF 핵심 요약
A: 티커: JCPI
B: 이름: JPMorgan Inflation Managed Bond ETF
C: 운용사:
JPMorgan(JP모간)
D: 현재가: $48.23 (기준일: 2026-01-16)
E: 환율: 1 USD = 1,472.93 KRW
F: 상장일(데이터 기준): 2022-04-13
G: 순자산(AUM): 순자산 정보 없음
배당률
3.93%
수수료
0.25%
1년 주가수익
2.90%
1년 TR?
6.83%
MDD?
10.45%
Sharpe?
-0.15
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2022-04-13
상장시점 가격: $49.75
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3년 전 | 2023-01-20 | $46.89 | 2.84% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $46.47 | 3.77% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $47.02 | 2.56% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $48.18 | 0.09% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $48.93 | -1.44% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $48.27 | -0.09% |
3. 이 ETF의 특징
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI)는 인플레이션 위험을 관리하고 안정적인 수익을 추구하는 투자자를 위한 채권 ETF입니다. JCPI는 미국 국채, 물가연동국채(TIPS), 인플레이션 스왑 등 다양한 인플레이션 헤지 자산에 투자하여 포트폴리오의 인플레이션 민감도를 낮추는 것을 목표로 합니다.
이 ETF의 핵심 운용 전략은 다음과 같습니다:
- 다양한 인플레이션 헤지 자산 활용: JCPI는 단순히 TIPS에만 투자하는 것이 아니라, 인플레이션 스왑과 같은 파생상품을 활용하여 더욱 적극적으로 인플레이션 위험에 대응합니다.
- 듀레이션 관리: 금리 변동에 따른 영향을 최소화하기 위해 포트폴리오의 듀레이션을 적극적으로 관리합니다.
- 적극적인 자산 배분: 시장 상황 변화에 따라 인플레이션 헤지 자산의 비중을 조절하여 최적의 위험-수익 균형을 추구합니다.
JCPI는 변동성이 큰 주식 시장에 대한 대안으로, 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 특히, 인플레이션 상승에 대한 우려가 높은 시기에 포트폴리오의 방어적인 역할을 수행할 수 있습니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | TII.2.375 10.15.28 | UNITED 2.375% 10/28 | 11.56% |
| 2 | TII.1.875 07.15.35 | UNITED 1.875% 07/35 | 8.71% |
| 3 | TII.0.125 04.15.27 | UNITED 0.125% 04/27 | 8.64% |
| 4 | TII.1.625 04.15.30 | UNITED 1.625% 04/30 | 8.20% |
| 5 | TII.1.25 04.15.28 | UNITED STATES 1.25% 04/28 | 4.91% |
| 6 | JIMXX | JPMorgan Prime Money Market Fund | 1.95% |
| 7 | TII.0.375 07.15.27 | UNITED 0.375% 07/27 | 1.29% |
| 8 | FNA.2022-M1G A2 | FNMA-ACES VAR 09/31 | 0.54% |
| 9 | USD CCP COLL VM CITIBANK | 0.50% | |
| 10 | TII.2.375 02.15.55 | UNITED 2.375% 02/55 | 0.48% |
5. 이런 분께 적합합니다
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI)는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다:
- 인플레이션 위험에 대한 헤지를 원하는 투자자: 인플레이션 상승으로 인한 자산 가치 하락을 방어하고 싶다면 JCPI가 좋은 대안이 될 수 있습니다.
- 안정적인 수익을 추구하는 투자자: 변동성이 낮은 채권에 투자하여 꾸준한 수익을 얻고자 한다면 JCPI를 고려해 볼 수 있습니다.
- 장기 투자 포트폴리오의 안정성을 높이고 싶은 투자자: 주식과 함께 JCPI를 포트폴리오에 편입하여 전반적인 위험을 낮출 수 있습니다.
- 금리 인상기에 대비하고 싶은 투자자: JCPI는 금리 인상 환경에서도 상대적으로 안정적인 성과를 보일 수 있도록 설계되었습니다.
다만, JCPI는 채권 ETF이기 때문에 금리 변동에 따른 영향을 받을 수 있으며, 다른 채권 ETF와 마찬가지로 신용 위험도 존재합니다. 투자 결정 전에 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력에 적합한지 신중하게 판단해야 합니다.
|||{“title”: “인플레 걱정 끝! JCPI ETF 파헤치기”, “excerpt”: “인플레이션 헤지, 안정적 수익, 장기 투자! JCPI ETF가 당신의 포트폴리오를 어떻게 지켜줄까요? 지금 바로 확인하세요!” text”}|||