AGNC ETF에 대해 알아보겠습니다. AGNC ETF는 모기지 리츠(Mortgage REITs)에 투자하는 상장지수펀드(ETF)로, 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자들에게 인기가 높습니다. 특히, 미국의 주택담보대출 시장에 투자하여 발생하는 수익을 투자자에게 배분하는 구조를 가지고 있습니다.
1. AGNC ETF 핵심 요약
AGNC(AGNC)
위 지표들은 AGNC ETF의 핵심적인 특징을 보여줍니다. 특히 높은 배당률은 AGNC ETF의 가장 큰 매력 포인트이며, 이는 투자자들이 꾸준한 현금 흐름을 기대할 수 있게 합니다. 하지만 높은 배당률은 금리 변동과 시장 상황에 따라 변동될 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 또한, 운용 수수료는 ETF 투자의 비용을 나타내므로 투자 결정 시 반드시 확인해야 합니다.
2. AGNC 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2008-05-14
상장시점 가격: $4.44
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $13.26 | -10.63% |
| 4년 전 | 2022-01-26 | $13.22 | -10.38% |
| 3년 전 | 2023-01-26 | $11.50 | 3.04% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $9.81 | 20.80% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $9.68 | 22.42% |
| 6개월 전 | 2025-07-25 | $9.71 | 22.04% |
| 3개월 전 | 2025-10-24 | $10.20 | 16.18% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $11.93 | -0.67% |
AGNC의 가격 흐름은 금리 변동과 밀접한 관련을 보입니다. 금리 인상 시기에는 모기지 금리 상승으로 인해 AGNC의 수익성이 악화될 수 있다는 우려가 작용하여 가격이 하락하는 경향이 있습니다. 반대로 금리 인하 시기에는 수익성 개선 기대감으로 가격이 상승하는 모습을 보입니다. 따라서 AGNC에 투자할 때는 금리 전망과 거시 경제 상황을 면밀히 분석하는 것이 중요합니다.
3. AGNC ETF의 특징과 운용 전략
AGNC ETF는 AGNC Investment Corp.에서 발행하며, 주로 미국의 주택 저당 증권(MBS)에 투자합니다. 모기지 REIT는 주택담보대출을 담보로 한 증권에 투자하여 수익을 창출하고, 그 수익을 투자자에게 배당금 형태로 지급합니다. AGNC의 운용 전략은 미국 정부기관이나 정부의 보증을 받는 기관에서 발행한 MBS에 집중 투자하여 안정성을 높이는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이는 다른 고위험 자산에 비해 비교적 안정적인 수익을 추구할 수 있다는 장점을 제공합니다. AGNC ETF는 높은 배당 수익률을 제공하지만, 금리 변동에 민감하게 반응한다는 단점도 가지고 있습니다. 금리 인상 시기에는 모기지 금리 상승으로 인해 MBS의 가치가 하락하고, 이는 AGNC의 수익성 악화로 이어질 수 있습니다. 유사한 ETF로는 iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) 등이 있으며, REM은 더 다양한 모기지 REIT에 투자하여 분산 효과를 추구하는 반면, AGNC ETF는 특정 MBS에 집중 투자하는 경향이 있습니다. 따라서 투자자는 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 따라 적합한 ETF를 선택해야 합니다. AGNC ETF 투자를 고려할 때는 금리 전망, 주택 시장 상황, 그리고 AGNC의 포트폴리오 구성 등을 종합적으로 분석하는 것이 중요합니다. AGNC ETF는 특히 금리 하락기에 유리하며, 안정적인 배당 수익을 추구하는 장기 투자자에게 적합할 수 있습니다.
4. AGNC 구성 및 주요 보유종목
보유종목 데이터 소스에서 Top10을 가져오지 못했습니다.
보유종목 데이터 소스에서 Top10을 가져오지 못했습니다.
AGNC ETF는 주로 미국 정부기관에서 발행한 주택 저당 증권(MBS)을 보유하고 있습니다. 이러한 MBS는 일반적으로 높은 신용 등급을 가지고 있어 안정적인 수익을 제공합니다. AGNC의 포트폴리오는 주로 Fannie Mae, Freddie Mac과 같은 기관에서 발행한 MBS로 구성되어 있으며, 이는 투자자에게 안정적인 투자 환경을 제공합니다. 섹터 비중은 주택 저당 증권에 거의 100% 집중되어 있으며, 이는 AGNC ETF가 주택 시장의 상황에 매우 민감하게 반응할 수 있다는 것을 의미합니다. 따라서 주택 시장의 변동성을 주의 깊게 관찰하는 것이 중요합니다.
5. AGNC ETF, 이런 분께 적합합니다
AGNC ETF는 안정적인 배당 수익을 원하는 은퇴 생활자나 장기 투자자에게 적합합니다. 특히, 매달 꾸준한 현금 흐름을 필요로 하는 투자자에게는 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 하지만 AGNC ETF는 금리 변동에 민감하게 반응하므로, 금리 인상기에 투자하는 것은 주의해야 합니다. 또한, 주택 시장의 상황에 따라 수익률이 변동될 수 있으므로, 주택 시장 전망을 꾸준히 확인하는 것이 중요합니다. AGNC ETF를 포트폴리오에 활용할 때는 전체 자산의 일부로 편입하여 분산 투자 효과를 누리는 것이 좋습니다. 예를 들어, 주식, 채권, 부동산 등 다양한 자산에 분산 투자하면서 AGNC ETF를 통해 안정적인 배당 수익을 확보할 수 있습니다. 또한, AGNC ETF와 함께 금리 인상기에 유리한 ETF나 다른 부동산 관련 ETF를 함께 투자하여 포트폴리오의 안정성을 높일 수도 있습니다. AGNC ETF 투자는 높은 배당 수익을 제공하지만, 금리 변동과 주택 시장 상황에 따라 위험이 따를 수 있다는 점을 명심해야 합니다.