1. ETF 핵심 요약
AllianzIM(알리안츠IM)
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2022-01-04
상장시점 가격: $25.11
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 4년 전 | 2022-01-20 | $24.32 | 41.96% |
| 3년 전 | 2023-01-20 | $23.07 | 49.63% |
| 2년 전 | 2024-01-19 | $26.86 | 28.52% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $30.76 | 12.22% |
| 6개월 전 | 2025-07-21 | $32.28 | 6.93% |
| 3개월 전 | 2025-10-20 | $33.47 | 3.14% |
| 1주 전 | 2026-01-12 | $34.56 | -0.12% |
3. 이 ETF의 특징
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ)는 S&P 500 지수의 상승률을 추종하되, 하락에 대한 완충 장치를 제공하는 것을 목표로 하는 독특한 ETF입니다. 이 ETF의 핵심 전략은 6개월마다 초기화되는 ‘버퍼’ 메커니즘을 활용하여 투자 기간 동안 특정 수준까지의 하락 위험을 줄이는 것입니다. 즉, 1월과 7월에 버퍼가 재설정되며, 각 기간 동안 약 10%의 하락 보호를 제공합니다.
SIXJ는 콜 옵션 매수 및 풋 옵션 매도 전략을 통해 이러한 버퍼를 구축합니다. 투자자들은 S&P 500 지수의 상승 잠재력을 누리면서도 일정 수준의 하락 방어선을 확보할 수 있습니다. 다만, 버퍼는 10%로 제한되어 있으며, 이 이상의 하락에는 노출될 수 있습니다. 또한, 상승률 역시 버퍼 매커니즘에 의해 제한될 수 있으므로, 시장 상황에 따라 S&P 500 지수를 완전히 따라가지 못할 수도 있다는 점을 고려해야 합니다.
이 ETF는 특히 시장 변동성이 높거나 하락에 대한 우려가 있는 시기에 투자 포트폴리오의 안정성을 높이고자 하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다. 그러나, 버퍼 전략의 특성상 일반적인 S&P 500 추종 ETF와는 다른 투자 성과를 보일 수 있으므로, 투자 전에 반드시 상품 설명서를 자세히 읽고 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한지 신중하게 판단해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | Option on SPDR® S&P 500® ETF Jun26 | 99.75% | |
| 2 | Option on SPDR® S&P 500® ETF Jun26 | 3.18% | |
| 3 | Us Dollars | 0.45% | |
| 4 | Option on SPDR® S&P 500® ETF Jun26 | 4.00% | |
| 5 | Option on SPDR® S&P 500® ETF Jun26 | 5.00% |
5. 이런 분께 적합합니다
SIXJ는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다.
- 시장 하락에 대한 우려가 큰 투자자: S&P 500 지수의 하락 위험을 어느 정도 완화하면서 주식 시장에 참여하고 싶어하는 투자자에게 적합합니다.
- 변동성을 줄이고 싶은 투자자: 변동성이 큰 시장 환경에서 포트폴리오의 안정성을 높이고자 하는 투자자에게 유용할 수 있습니다.
- 단기적인 하락 방어 전략을 찾는 투자자: 6개월 단위로 버퍼가 재설정되므로, 단기적인 시장 변동성에 대한 대비책을 마련하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
- 일정 수준의 상승 제한을 감수할 수 있는 투자자: 버퍼 메커니즘으로 인해 S&P 500 지수의 상승률을 완전히 따라가지 못할 수 있다는 점을 이해하고, 안정성을 위해 어느 정도의 수익률 제한을 감수할 수 있는 투자자에게 적합합니다.
다만, SIXJ는 일반적인 S&P 500 추종 ETF와는 다른 투자 전략을 사용하므로, 투자 전에 반드시 상품 설명서를 자세히 읽고 자신의 투자 목표 및 위험 감수 수준에 부합하는지 신중하게 검토해야 합니다.