1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2007-12-28
상장시점 가격: $20.69
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $32.83 | 56.71% |
| 4년 전 | 2022-01-18 | $35.22 | 46.10% |
| 3년 전 | 2023-01-18 | $29.52 | 74.29% |
| 2년 전 | 2024-01-18 | $31.56 | 63.02% |
| 1년 전 | 2025-01-17 | $36.88 | 39.51% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $45.72 | 12.53% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $47.10 | 9.22% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $50.58 | 1.72% |
3. 이 ETF의 특징
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF(PIZ)는 선진국 시장에서 모멘텀이 강한 기업에 투자하는 것을 목표로 합니다. 여기서 ‘모멘텀’이란, 최근 주가가 상승 추세에 있는 종목을 의미합니다. 다시 말해, PIZ는 과거의 실적보다는 현재 시장에서 강세를 보이는 종목들을 선별하여 투자하는 전략을 추구합니다. Dorsey Wright라는 투자 분석 회사의 방법론을 기반으로 하고 있으며, 이는 주식 시장의 상대적인 강도를 분석하여 투자 결정을 내리는 방식입니다. 이 ETF는 특정 국가나 산업에 치중하지 않고, 선진국 시장 전반에 걸쳐 모멘텀이 높은 종목들을 분산 투자함으로써 위험을 줄이고 수익률을 높이는 것을 목표로 합니다. 다만, 모멘텀 투자는 시장 상황에 따라 변동성이 클 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
이 ETF의 또 다른 특징은 비교적 높은 수수료율입니다. 0.80%의 수수료는 다른 ETF들에 비해 높은 편에 속하며, 이는 투자 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 수수료를 반드시 고려해야 합니다. 또한, 순자산(AUM) 정보가 제공되지 않는다는 점도 투자 판단에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자는 ETF의 규모와 안정성을 파악하기 위해 AUM 정보를 중요하게 고려하는데, 해당 정보가 없으므로 투자에 신중을 기해야 하며, 공식 공시 확인이 필요합니다. 높은 수수료와 순자산 정보의 부재에도 불구하고, PIZ는 1년 주가 수익률이 40% 이상으로 높은 성과를 보여주고 있습니다. 이는 모멘텀 투자 전략이 시장 상황에 따라 높은 수익을 가져다 줄 수 있음을 시사합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | SWX: ABBN | ABB Ltd | 2.93% |
| 2 | SWX: FHZN | Flughafen Zürich AG | 2.72% |
| 3 | TSX: BBD.B | Bombardier Inc. | 2.70% |
| 4 | HEL: SAMPO | Sampo Oyj | 2.54% |
| 5 | LON: DPLM | Diploma PLC | 2.41% |
| 6 | TSX: DOL | Dollarama Inc. | 2.36% |
| 7 | SWX: GEBN | Geberit AG | 2.29% |
| 8 | SWX: SCHP | Schindler Holding AG | 2.21% |
| 9 | ETR: ENR | Siemens Energy AG | 2.15% |
| 10 | LON: RR | Rolls-Royce Holdings plc | 2.10% |
PIZ ETF의 상위 10개 보유 종목을 살펴보면 스위스, 캐나다, 핀란드, 영국, 독일 등 다양한 국가의 기업들이 포함되어 있습니다. 이는 PIZ ETF가 특정 국가에 집중 투자하는 것이 아니라, 선진국 시장 전반에 걸쳐 분산 투자하고 있음을 보여줍니다. ABB Ltd, Flughafen Zürich AG, Bombardier Inc. 등 다양한 산업 분야의 기업들이 포함되어 있어, 특정 산업에 대한 집중 위험을 줄이고 있습니다. 이들 종목의 비중은 각각 2~3% 수준으로, 특정 종목의 성과가 ETF 전체 수익률에 미치는 영향이 제한적입니다.
이러한 분산 투자 전략은 시장 변동성에 대한 리스크를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 하지만 투자자는 ETF의 전체 포트폴리오를 꼼꼼히 확인하여 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 부합하는지 판단해야 합니다. 특히, PIZ ETF는 모멘텀 투자 전략을 추구하므로, 포트폴리오가 자주 변경될 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 따라서 투자자는 PIZ ETF의 투자 전략과 포트폴리오 구성 변화를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF (PIZ)는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다. 첫째, 선진국 시장에 투자하면서 높은 성장 가능성을 추구하는 투자자입니다. PIZ는 모멘텀 투자 전략을 통해 최근 주가가 상승 추세에 있는 기업들에 투자하므로, 시장 상황에 따라 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 둘째, 적극적인 투자 스타일을 선호하며, 시장 변동성을 감수할 수 있는 투자자입니다. 모멘텀 투자는 시장 상황에 민감하게 반응하므로, 주가 변동성이 클 수 있습니다. 따라서 안정적인 투자보다는 높은 수익을 추구하는 투자자에게 적합합니다. 셋째, 글로벌 포트폴리오를 구성하고 싶지만, 개별 종목 선정에 어려움을 느끼는 투자자입니다. PIZ는 선진국 시장 전반에 걸쳐 분산 투자하므로, 투자자는 ETF를 통해 간편하게 글로벌 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.
하지만 PIZ ETF는 높은 수수료와 순자산 정보 부재라는 단점도 가지고 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 목표, 위험 감수 수준, 투자 기간 등을 신중하게 고려해야 합니다. 특히, 장기적인 투자 관점보다는 단기적인 투자 관점에서 PIZ ETF를 활용하는 것이 더욱 효과적일 수 있습니다. 또한, PIZ ETF의 투자 전략과 포트폴리오 구성 변화를 지속적으로 모니터링하고, 필요에 따라 투자 비중을 조절하는 것이 중요합니다. 만약 안정적인 투자를 선호하거나, 낮은 수수료의 ETF를 찾는다면 PIZ ETF는 적합하지 않을 수 있습니다.