IBTH ETF에 대해 알아보겠습니다. IBTH ETF는 2027년 12월 만기가 도래하는 미국 국채에 투자하는 만기 목표형 ETF입니다. 이 ETF는 투자자들에게 특정 시점까지의 안정적인 수익을 추구할 수 있는 기회를 제공하며, 금리 변동 위험을 관리하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
1. IBTH ETF 핵심 요약
iShares(아이셰어즈)
위 지표들은 IBTH ETF가 2027년 12월 만기 시점에 미국 국채에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 것을 목표로 한다는 점을 보여줍니다. 낮은 변동성은 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게 매력적이며, 합리적인 수준의 수수료는 장기 투자에 적합합니다. 또한, AUM(자산운용규모)은 ETF의 인기도와 안정성을 간접적으로 나타내는 지표로 활용될 수 있습니다.
2. IBTH 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2020-03-02
상장시점 가격: $25.22
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-26 | $25.92 | -13.27% |
| 4년 전 | 2022-01-27 | $24.54 | -8.41% |
| 3년 전 | 2023-01-27 | $22.65 | -0.75% |
| 2년 전 | 2024-01-26 | $22.34 | 0.65% |
| 1년 전 | 2025-01-24 | $22.23 | 1.12% |
| 6개월 전 | 2025-07-28 | $22.39 | 0.38% |
| 3개월 전 | 2025-10-27 | $22.53 | -0.22% |
| 1주 전 | 2026-01-16 | $22.48 | 0.02% |
IBTH ETF의 가격 흐름은 전반적으로 안정적인 모습을 보여줍니다. 이는 만기 목표형 채권 ETF의 특성상, 금리 변동에 따른 가격 변동성이 제한적이기 때문입니다. 다만, 금리 인상 시기에는 채권 가격 하락으로 인해 일시적인 조정이 있을 수 있습니다. 투자자는 금리 동향을 주시하며 투자 시점을 결정하는 것이 좋습니다.
3. IBTH ETF의 특징과 운용 전략
IBTH ETF는 iShares에서 출시한 만기 목표형 채권 ETF로, 2027년 12월에 만기가 도래하는 미국 국채에 투자합니다. 만기 목표형 ETF는 특정 만기 시점까지 채권을 보유하며, 만기 시점에 원금을 돌려받는 것을 목표로 합니다. 이러한 특징 덕분에 IBTH ETF는 투자 기간을 미리 정해두고 투자하는 투자자에게 적합합니다. IBTH는 듀레이션(duration)을 통해 금리 변동에 대한 민감도를 조절하며, 안정적인 수익률을 추구합니다. 비슷한 만기를 가진 다른 채권 ETF와 비교했을 때, IBTH ETF는 낮은 수수료와 높은 유동성을 제공한다는 장점이 있습니다. 다만, 만기 시점 이후에는 ETF가 청산되므로, 지속적인 투자를 원한다면 다른 ETF로 갈아타야 합니다. IBTH ETF는 만기 보유 전략을 통해 금리 변동 위험을 최소화하고, 예측 가능한 현금 흐름을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이는 투자자들이 투자 목표를 달성하는 데 도움을 줄 수 있습니다. IBTH ETF에 투자하기 전에 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고 투자 목표와 위험 감수 수준에 적합한지 신중하게 고려해야 합니다.
4. IBTH 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY NOTE – 1.5 2027-01-31 | 2.91% | |
| 2 | TREASURY NOTE – 3.5 2027-09-30 | 2.79% | |
| 3 | TREASURY NOTE (2OLD) – 3.5 2027-10-31 | 2.73% | |
| 4 | TREASURY NOTE – 4.13 2027-01-31 | 2.73% | |
| 5 | TREASURY NOTE – 3.88 2027-07-31 | 2.72% | |
| 6 | TREASURY NOTE – 4.13 2027-02-28 | 2.72% | |
| 7 | TREASURY NOTE – 3.88 2027-03-31 | 2.72% | |
| 8 | TREASURY NOTE (OLD) – 3.38 2027-11-30 | 2.71% | |
| 9 | TREASURY NOTE – 3.75 2027-04-30 | 2.70% | |
| 10 | TREASURY NOTE – 3.63 2027-08-31 | 2.70% |
IBTH ETF는 대부분 미국 국채로 구성되어 있으며, 만기가 2027년 12월인 국채에 집중 투자합니다. 이는 안정적인 수익을 추구하고, 만기 시점에 원금을 돌려받는 것을 목표로 하는 IBTH ETF의 투자 전략을 반영합니다. 주요 보유 종목은 모두 미국 정부가 발행한 국채이므로, 신용 위험은 매우 낮은 편입니다. IBTH ETF는 만기까지 보유하면 원금 상환이 가능하다는 장점이 있지만, 시장 금리 변동에 따라 가격이 변동될 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
5. IBTH ETF, 이런 분께 적합합니다
IBTH ETF는 2027년 특정 시점에 필요한 자금을 마련하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 예를 들어, 자녀 학자금, 주택 구매 자금, 은퇴 자금 등 특정 목표를 위해 투자하는 경우에 유용하게 활용할 수 있습니다. IBTH ETF는 만기까지 보유하면 원금 상환이 가능하다는 장점이 있지만, 중도에 매도할 경우 시장 금리 변동에 따라 손실이 발생할 수 있다는 점을 유념해야 합니다. 또한, IBTH ETF는 안정적인 투자를 선호하는 투자자에게 적합합니다. 다만, 높은 수익률을 기대하기는 어려우므로, 공격적인 투자 성향을 가진 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다. IBTH ETF를 포트폴리오에 편입할 때는 투자 목표, 투자 기간, 위험 감수 수준 등을 고려하여 적절한 비중을 결정해야 합니다. 또한, 분산 투자를 통해 위험을 줄이는 것이 중요합니다. IBTH ETF 투자를 고려한다면, 반드시 투자 설명서를 꼼꼼히 읽고 투자 결정을 내리시기 바랍니다.