1. ETF 핵심 요약
2. 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 2011-10-26
상장시점 가격: $41.05
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5년 전 | 2021-01-15 | $94.44 | 26.93% |
| 4년 전 | 2022-01-14 | $104.25 | 14.98% |
| 3년 전 | 2023-01-17 | $97.21 | 23.31% |
| 2년 전 | 2024-01-17 | $100.35 | 19.45% |
| 1년 전 | 2025-01-16 | $109.25 | 9.72% |
| 6개월 전 | 2025-07-18 | $117.08 | 2.38% |
| 3개월 전 | 2025-10-17 | $120.15 | -0.23% |
| 1주 전 | 2026-01-09 | $119.47 | 0.33% |
3. 이 ETF의 특징
ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF)는 전 세계 주식 시장에서 변동성이 낮은 종목에 투자하는 ETF입니다. 변동성이 낮은 종목들을 선별하여 포트폴리오를 구성함으로써, 시장의 변동성으로부터 상대적으로 안정적인 수익을 추구하는 투자 전략을 활용합니다. 이는 투자자들이 시장 하락 시기에 포트폴리오의 손실을 줄이고, 장기적으로 안정적인 성장을 기대할 수 있도록 설계되었습니다. 특히, 위험 회피적인 투자자나 은퇴 자금을 관리하는 투자자에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.
이 ETF는 MSCI Global Minimum Volatility Index를 추종하며, 지수를 구성하는 종목들의 변동성을 분석하여 포트폴리오를 조정합니다. 단순히 시가총액 가중 방식으로 투자하는 것이 아니라, 변동성을 고려하여 투자 비중을 결정하므로, 시장 상황에 따라 포트폴리오의 구성이 달라질 수 있습니다. 낮은 변동성 전략은 시장 상승기에 수익률이 다소 낮을 수 있지만, 하락기에 방어적인 성과를 보여주는 경향이 있습니다. 투자자는 이러한 특징을 이해하고 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞춰 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. ETF의 투자 전략과 관련된 자세한 내용은 반드시 공식 공시를 확인해야 합니다.
4. 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 1.61% |
| 2 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1.52% |
| 3 | COR | Cencora, Inc. | 1.39% |
| 4 | MCK | McKesson Corporation | 1.23% |
| 5 | DUK | Duke Energy Corporation | 1.18% |
| 6 | MSI | Motorola Solutions, Inc. | 1.12% |
| 7 | SO | The Southern Company | 1.05% |
| 8 | MSFT | Microsoft Corporation | 1.03% |
| 9 | TYO: 9433 | KDDI Corporation | 1.03% |
| 10 | WM | Waste Management, Inc. | 1.01% |
ACWV ETF는 전 세계 다양한 국가의 주식에 분산 투자하고 있습니다. 주요 투자 국가는 미국, 일본, 스위스, 영국 등이 있으며, 특정 국가에 대한 집중도를 낮추어 글로벌 분산 투자의 효과를 높이고 있습니다. 섹터별로는 헬스케어, 필수소비재, 유틸리티 등 경기 방어적인 성격을 가진 섹터에 비교적 높은 비중으로 투자하는 경향을 보입니다. 이는 ETF의 낮은 변동성 추구 전략과 일관된 특징입니다.
주요 보유 종목으로는 존슨앤드존슨(JNJ), 시스코 시스템즈(CSCO), 센코라(COR) 등이 있습니다. 이들 기업은 안정적인 사업 모델과 꾸준한 현금 흐름을 바탕으로 변동성이 낮은 특징을 가지고 있습니다. 포트폴리오 내 상위 10개 종목의 비중은 상대적으로 낮은 편이며, 이는 ETF가 특정 종목에 대한 의존도를 줄이고 분산 투자 효과를 극대화하려는 전략을 반영합니다. 투자 비중 및 상세 구성 종목은 ETF 운용 상황에 따라 변동될 수 있으므로 투자 시점에 반드시 최신 정보를 확인해야 합니다.
5. 이런 분께 적합합니다
ACWV ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다. 첫째, 시장 변동성에 민감하며, 안정적인 투자를 선호하는 투자자입니다. 변동성이 낮은 종목으로 구성된 포트폴리오는 시장 하락 시 상대적으로 손실을 적게 볼 수 있으며, 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다. 둘째, 은퇴 자금과 같이 꾸준한 수익이 필요한 자금을 운용하는 투자자입니다. ACWV ETF는 배당률이 존재하며, 안정적인 포트폴리오 구성을 통해 꾸준한 현금 흐름을 제공할 수 있습니다. 다만, 배당률은 시장 상황에 따라 변동될 수 있음을 고려해야 합니다.
셋째, 글로벌 분산 투자를 원하는 투자자입니다. ACWV ETF는 전 세계 다양한 국가의 주식에 투자하므로, 특정 국가의 경제 상황에 대한 위험을 분산할 수 있습니다. 넷째, 투자 경험이 부족하거나, 개별 종목 분석에 어려움을 느끼는 투자자입니다. ETF는 전문가가 구성한 포트폴리오에 투자하는 것이므로, 개별 종목 선택에 대한 부담을 줄일 수 있습니다. 하지만 ETF 또한 투자 상품이므로, 투자 결정 전에 충분한 정보를 습득하고 자신의 투자 목표와 위험 감수 수준을 고려해야 합니다. 투자와 관련된 모든 결정은 투자자 본인의 책임하에 이루어져야 하며, 필요하다면 전문가의 조언을 구하는 것이 좋습니다. ETF 투자 전, 반드시 투자 설명서를 확인하고, 투자에 따른 위험을 충분히 인지해야 합니다.