SUSA ETF에 대해 알아보겠습니다. SUSA ETF는 iShares에서 제공하는 ESG 요소를 최적화한 MSCI USA 지수를 추종하는 상장지수펀드입니다. 이 ETF는 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 요소를 고려하여 투자 포트폴리오를 구성하고자 하는 투자자에게 적합합니다.
1. SUSA ETF 핵심 요약
iShares(아이셰어즈)
위 지표들은 SUSA ETF가 단순한 미국 주식 시장 투자를 넘어 ESG 요소를 고려한 책임 투자 전략을 추구한다는 것을 보여줍니다. 낮은 보수율은 장기 투자에 유리하며, 준수한 운용 규모는 ETF의 안정성을 시사합니다. ESG 요소를 강조하는 투자자는 SUSA ETF를 통해 재무적 수익뿐만 아니라 사회적 가치 창출에도 기여할 수 있습니다.
2. SUSA 가격 히스토리
상장일(데이터 기준): 정보 없음
상장시점 가격: 정보 없음
| 시점 | 기준일 | 가격(USD) | 현재까지 수익률 |
|---|
SUSA ETF의 가격 흐름은 전반적인 미국 주식 시장 상황과 유사한 경향을 보입니다. 특히, 경제 성장기에는 상승세를 나타내지만, 금리 인상이나 경기 침체 우려와 같은 시장 변동성이 커질 때는 하락세를 보이기도 합니다. 따라서 투자자는 SUSA ETF 투자 시 시장 상황을 면밀히 분석하고 장기적인 관점에서 접근하는 것이 중요합니다.
3. SUSA ETF의 특징과 운용 전략
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF, 즉 SUSA ETF는 단순한 지수 추종을 넘어 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 요소를 고려한 투자 전략을 제공합니다. SUSA는 MSCI USA 지수를 기반으로 하지만, ESG 점수가 낮은 기업을 제외하고 높은 기업에 더 많은 비중을 두어 포트폴리오를 구성합니다. 이는 투자자들이 사회적으로 책임 있는 기업에 투자하면서도 시장 수익률을 추구할 수 있도록 설계되었습니다.
SUSA ETF의 운용 전략은 ESG 스크리닝과 가중치 조정을 통해 구현됩니다. 먼저, MSCI USA 지수에 포함된 기업들의 ESG 점수를 평가하고, 특정 기준 이하의 기업은 투자 대상에서 제외합니다. 다음으로, ESG 점수가 높은 기업에 더 많은 비중을 부여하여 포트폴리오를 구성합니다. 이러한 과정을 통해 SUSA는 ESG 리스크를 줄이고 장기적으로 우수한 성과를 달성하는 것을 목표로 합니다.
SUSA ETF의 장점은 명확한 ESG 투자 철학을 바탕으로 포트폴리오를 구성한다는 점입니다. 이는 투자자들이 자신의 가치관에 부합하는 투자를 할 수 있도록 돕고, 기업의 사회적 책임을 장려하는 효과도 있습니다. 또한, 낮은 보수율은 장기 투자에 유리한 조건입니다. 단점으로는 ESG 스크리닝 과정에서 일부 기업이 제외될 수 있어 시장 수익률을 완전히 따라가지 못할 수 있다는 점입니다.
유사한 ETF로는 Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV)와 SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) 등이 있습니다. 이들 ETF 역시 ESG 요소를 고려한 투자 전략을 제공하지만, 추종 지수, ESG 평가 기준, 보수율 등에서 차이를 보입니다. 따라서 투자자는 자신의 투자 목표와 가치관에 가장 적합한 ETF를 선택해야 합니다.
4. SUSA 구성 및 주요 보유종목
| 순위 | 티커 | 보유자산 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 7.06% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 4.92% |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | 4.37% |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc. | 3.09% |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc. | 2.47% |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc. | 2.18% |
| 7 | TSLA | Tesla, Inc. | 2.14% |
| 8 | LLY | Eli Lilly and Company | 1.67% |
| 9 | AMAT | Applied Materials, Inc. | 1.45% |
| 10 | MS | Morgan Stanley | 1.36% |
SUSA ETF의 주요 보유 종목은 기술, 헬스케어, 금융 등 다양한 섹터에 걸쳐 있습니다. 특히, 높은 ESG 점수를 받은 대형 기술 기업에 대한 비중이 높은 편입니다. 이는 SUSA ETF가 혁신적인 기술과 사회적 책임을 동시에 추구하는 기업에 주목하고 있음을 보여줍니다. 섹터별 비중은 시장 상황에 따라 조정될 수 있지만, 장기적으로는 ESG 요소를 고려한 균형 잡힌 포트폴리오를 유지하는 것을 목표로 합니다.
5. SUSA ETF, 이런 분께 적합합니다
SUSA ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합합니다.
- ESG 투자를 지향하는 투자자: 환경, 사회, 거버넌스 요소를 중요하게 생각하며, 자신의 투자가 사회에 긍정적인 영향을 미치기를 원하는 투자자에게 적합합니다.
- 장기적인 성장을 추구하는 투자자: SUSA는 ESG 요소가 우수한 기업에 투자함으로써 장기적인 성장 가능성을 높이고자 합니다. 따라서 장기적인 관점에서 투자하는 투자자에게 적합합니다.
- 미국 주식 시장에 투자하고 싶은 투자자: SUSA는 미국 주식 시장에 투자하면서도 ESG 요소를 고려할 수 있는 좋은 대안입니다.
SUSA ETF 투자 시 주의사항은 다음과 같습니다.
- 시장 변동성: 모든 주식형 ETF와 마찬가지로 SUSA 역시 시장 변동성에 따라 가격이 변동될 수 있습니다.
- ESG 평가 기준: ESG 평가 기준은 주관적일 수 있으며, 평가 기관에 따라 결과가 다를 수 있습니다.
- 추적 오차: SUSA는 MSCI USA 지수를 추종하지만, ESG 스크리닝 과정으로 인해 지수와의 추적 오차가 발생할 수 있습니다.
SUSA ETF는 포트폴리오에서 다음과 같이 활용할 수 있습니다.
- 핵심 포트폴리오: 미국 주식 시장 투자의 핵심으로 활용하여 안정적인 수익을 추구할 수 있습니다.
- ESG 포트폴리오: ESG 투자를 확대하기 위해 포트폴리오의 일부로 편입할 수 있습니다.
- 다양한 투자 목표: 은퇴 자금, 자녀 학자금 등 다양한 투자 목표 달성을 위한 수단으로 활용할 수 있습니다.